8.24复盘,明日观点:
8.24复盘,明日观点:
今天市场大跌,上涨的个股仅424只,下跌的个股却达到4421只,板块方面仅农业方向表现不错。
先说下跌的表面原因。
1.直接诱因是昨天华为任老说“全球经济长期衰退,要把活下来作为主要纲领”“边缘业务全线收缩和关闭”等言论引发市场悲观情绪。
但实际我认为这根本不算个利空,站在企业的角度,培养公司员工居安思危的意识,有利于企业长远发展,这肯定没错。远的01年时候,华为就发过一篇《华为的冬天》,近的19年初也曾连发2封内部电邮,称未来几年大形势不乐观、准备过苦日子、放弃平庸员工等。但复盘来看19年初却是大盘近年来绝佳的低点。
另一方面,谈到对未来经济形势的判断,经济下行不已经是共识了吗?华为的喊话也不是提前预警,更多是在所有人都知道危机来的时候大声喊了一下,放大了恐慌。
2.盘面比较难看的另一个原因是宁德时代中报业绩超预期,高开低走。
这种也是A股的传统习俗了,里面的埋伏资金天天都是博弈思维,想着从别人身上割个三瓜两枣下来。
后市如何看?
消息只是诱因,带来的A股调整属于震荡格局中的正常波动。经济和股市并没有必然联系,非要说的话,股市是经济的一阶导,反应的是经济的预期。
要相信高层的战略,其实无论是中国还是美国,都有各种逆周期调节经济的工具来缓解经济的衰退。而各类刺激经济的政策出台都容易改变市场的预期。所以股市在经济真的变好前,股市就是震荡,只有结构性的机会。
那么对应到A股,从技术上看,目前的震荡区间,7月初为区间上沿,8月初为震荡区间下沿。
从中期来看,大牛市和大熊市的可能性都不大,指数向下空间不大,后面两天如果调整到下沿附近又可以慢慢捡回来。
结构性方向:
方向上,高景气板块在资金的相互抱团下,板块整体到了相对较高的位置,回调是很正常的。
之前轮动的机器人/芯片等等,因为更多是依靠想象力和消息催化,所以市场一跌,抵抗力最差。
泥沙俱下的市场也会带来之前不敢上的股的上车机会,要更侧重基本面有保障,业绩持续高增的新能源细分,比如欧洲能源危机的催化下,对于光储等的需求激增。
防御板块可能也会在市场弱的时候反复活跃,比如海运、煤炭、天然气、农业、黄金、猪肉等等。
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