天润云在港交所上市:未来增长缺少底气,田溯宁套现2.5亿港元
6月30日,天润云(HK: 02167)在港交所正式挂牌上市。据贝多财经了解,天润云的发行价为每股12.85港元,为招股价范围12.85港元至13.85港元的下限定价。按此计算,天润云的募资净额为2.56亿港元,总市值约为22.36亿港元。 若超额配股权获悉数行使,天润云可额外取得约8120万港元的募资净额。根据发售价每股发售股份12.85港元一节所披露的基石投资协议,基石投资者已认购合共14,070,000股发售股份,占天润云全球发售完成后已发行股份的约8.09%。 特别说明的是,天润云本次公开发售上市还有部分老股东出售股份。按照规划,天润云本次计划全球发售4350万股,其中包括2400万股新股,以及1950万股旧股。换句话说,天润云的老股东将出售1950万股股份,“套现”约2.5亿港元。 前不久,知乎-W(HK:02390)以双重主要上市方式在港交所上市时,则均由老股东售股。其中,新工场、启明创投、赛富、今日资本分别出售750万股、325万股、325万股、1200万股。 按知乎在港交所的发售价计算,创新工场、启明创投、赛富、今日资本分别“套现”2.40亿港元、1.04亿港元、1.04亿港元和3.85亿港元。按此计算,四家出售股份的老股东合计约减持8.23%,对应的持股比例分别降至约7.28%、7.24%、5.69%和1.05%。 相比之下,天润云本次上市时的售股股东为Fortune Ascend Holdings Ltd.。据介绍,该公司由Wisdom Extra Limited持有94%,而Wisdom Extra Limited由田溯宁全资拥有。其中,田溯宁为亚信科技(HK:01675)共同创办人、董事会主席兼执行董事。 据贝多财经了解,田溯宁还是私募股权公司宽带资本(China Broad bandCapital Partners, L.P.)创始人兼主席。 早在天润云的前身天润融通在新三板挂牌交易前,田溯宁控制的北京天创创润投资中心(有限合伙)就已经成为天润融通的股东,对后者的持股比例高达41.83%。 同期,天润融通法定代表人兼董事长、总经理吴强则持股29.23%。而最新招股书显示,在天润云登陆港交所前,天润云执行董事、董事会主席、首席执行官吴强通过Xinyun Inc.、EastUp Holding Limited分别持股25.0%、15.0%,合计持股40.0%。 相比之下,田溯宁控制的Fortune Ascend Holdings Ltd.则持股24.63%。据招股书,天润云挂牌上市后,吴强的持股比例合计为34.48%,合计控制49.72%的投票权;Fortune Ascend Holdings Ltd.的持股比例则降至10.01%。 招股书显示,2019年、2020年和2021年,天润云的收入分别为3.35亿元、3.54亿元和4.02亿元;年内利润分别为5914.5万元、7016.7万元和1781.8万元,年内全面收益总额分别为5958.6万元、7025.9万元和1797.1万元。 对比来看,天润云2020年的净利润同比增长18.6%,而2021年则同比骤降74.6%,利润规模大幅缩减,已经处于“增收不增利”的阶段。同时,该公司的净利率(纯利率)由2019年的17.7%增至2020年19.8%,而2021年则降至4.4%。 此外,天润云还在招股书中称,根据其未经审核管理账目,于截至2022年4月30日止四个月,该公司录得收入较2021年同期有所减少,主要由于教育行业客户产生的收入减少,并被其他行业(尤其是汽车行业)客户产生的收入增加部分抵销。 于2022年1月、2月、3月及4月,天润云分别为合共2048名、2056名、2140名及2130名客户提供服务,较2021年12月减少5.4%、5.0%、1.2%和1.7%。但天润云称,截至2022年4月30日止四个月,其来自其他行业的收入实现稳步增长。 第一大收入来源行业遭受重创,天润云的未来增长还缺少一些底气。
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