今日全天在赛道股的推动下，市场上行情绪高涨，创业板温和放量突破了120日线压制，整体赚钱效应明显。主要原因是昨晚国常会强调支持新能源汽车消费，车购税应主要用于公路建设，这次已经是今年第二次官方口径称要考虑免征购置税延期，国j对于新能源汽车补贴的决心很坚决。

板块方面，一条线是以军工、汽车为核心的赛道股继续短期新高，光伏、锂电池表现也不错，另一条线地产、旅游等低位板块也有所表现。

今天我们详细来聊一聊今天全市场最靓的仔军工板块以及盘中异动反转的纯碱。

军工大涨，中报行情正式开启

国防军工板块今天大涨4.68%，航空发动机产业链领涨，其中抚S特钢、航H动力等涨停，背后的原因有3个：

（1）镍期货大跌，利好航空发动机产业链。航空发动机上游材料中40%是高温合金，而高温合金中80%是镍基，这两天镍期货大跌，高温合金企业成本端压力显著缓解，有利于整个产业链的利润释放。其中，已经进行过涨价的高温合金企业是最受益的，如抚S特钢。

（2）军工板块业绩确定性比较高，已经进入炒中报阶段。Q2受到疫情影响，市场担忧部分企业的业绩会暴雷，而军工企业具有ZZ任务，其业绩暴雷的风险相对较低，在现在这个时间点更具有稀缺性。

（3）6月30号是“三年国企改革”的截止点，央企市值也是一个重要的考虑指标，市场预测央企会愿意释放更多的业绩，部分企业业绩会超预期。

综上，今天大涨背后根本因素是中报业绩会不错。回顾4月27号的行情，军工是率先强势深V反弹的，背后根本原因也是其业绩确定性最高。军工板块的大涨，提示市场中报行情已经正式开启，后续需要多挖掘中报不错的低位板块。

纯碱大涨，走势开始反转了吗？

今日下午盘中，由双h科技引领，纯碱板块在连日大跌后迅速拉升，很快形成板块性行情。究竟是什么原因？

首先，直接原因是今日发布的产业数据超预期。根据隆众资讯数据，纯碱企业库存为39.76万吨，较上周下降9.96%，相比前两周去库明显放缓后，本周去库继续并且明显加速，打消了市场对于玻璃需求不振影响纯碱销售的担忧。

其次， 本周一晚上发布的出口数据大超预期，但当时市场沉浸于大宗下跌的悲观情绪中，盘面没有反应。根据海关数据，2022年5月，纯碱单月出口达19.56万吨，创2017年以来的单月新高，也是3月以来，单月出口数据迅速提升至15万吨后再次超预期，拔高了市场对于全年单月出口的预期中枢，今日属于情绪反转情况下的补涨。

再者，本次纯碱下跌属于单周数据不及预期下期货持续大跌，叠加大宗走弱的持续情绪负反馈，其实基本面一直以来并无变化。昨日白天，纯碱期货大跌，跌幅为整个能源化工期货板块首位，但是个股盘面却走出独立行情收涨。而纯碱夜盘则在原油大跌近5%背景下强势上涨3%，站上上午跌破的支撑位。这都是纯碱个股及期货对于情绪利空逐渐钝化的象征，只要现货基本面没有变化，情绪低迷至极致背景下，今日产业数据一出，但凡一点好转个股盘面里面强势反转。

回到基本面，纯碱需求端主要看地产需求是否稳住，以及出口和光伏两大增量，供给端近期主要看碱厂冷修进展。当前稳增长背景下地产数据不断好转，出口持续超预期，光伏玻璃在过去两周没有新增点火但6月底开始又进入陆续点火时段。供给侧步入夏季碱厂冷修明显增多，供需共同决定下纯碱在三季度依旧将维持偏紧状态，支撑纯碱价格易涨难跌。

总体而言，当前依旧强硬的基本面受到走势验证，期货情绪低点也已过去，本次波动底部已出，后续静待3季度周期高点的表现。

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盘后其他一些重要消息：

1. 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》

2. 蔚来回应测试车坠楼：意外事故，与车辆本身没关系。

3. 宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。。

4. 广东省疾控中心官微“广东疾控”21日发文称，广东省进入流感夏季高发期，医院发热门诊的流感患者明显增多且以学龄期孩子为主

5. 国际能源署发布2022年全球能源投资报告。国际能源署署长比罗尔表示，欧洲需要为能源危机做好准备，以防从俄罗斯输往欧洲的天然气完全中断。

今天就这样，上面没提到的我们留言区交流。