1、光伏丨据$券商$草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月$电池$片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

点评：在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。相关公司：$联泓新科$、$特变电工$

2、虚拟人丨6月6日，酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

点评：虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，$元宇宙$也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。相关公司：$捷成股份$、$海天瑞声$

3、智能$传感器$丨6日，深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能$传感器$产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能$传感器$产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦$消费电子$、智能驾驶、$智能机器$人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能$传感器$产品。

点评：MEMS$传感器$正在逐渐取代传统机械$传感器$，受益5G、$物联网$、$新能源汽车$等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内$半导体$制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。相关公司：$和林微纳$、$万讯自控$

4、自动驾驶丨据报道，近日，深圳市人大常委会2022年度立法计划正式印发。其中，《深圳智能网联汽车管理条例》已经通过了“三审”，有望在年内出台。这部《管理条例》是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。

点评：L3+自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级及零部件需求提升。随着L3相关法规预期落地，智能网联车渗透率将加速提升，产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。相关公司：$锐明技术$、$高鸿股份$

5、锂离子$电池$丨据报道，近日，$特斯拉$的加拿大先进电池研究小组与达尔豪西大学Jeff Dahn $电池$实验室合作，发布了一款新型镍基$电池$。研究小组指出，如果温度控制在 25°C，论文中描述的$电池$可以使用100年。该$电池$在寿命上可以与$磷酸铁锂$$电池$（LPF）竞争，同时还保留了自身受欢迎的其他特性，比如更高的能量密度，这使得电动汽车可以用更少的$电池$行驶更长的距离。$电池$的关键，是使用了双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）锂盐电解质。

点评：为提升能量密度，三元材料不断向高镍化发展。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，能更好的配合高电压、高镍、高倍率。随着国内企业不断投产，打破了国外垄断也让LiFSI价格下降，打开应用空间。相关公司：$新宙邦$、$永太科技$