01 与时间赛跑

今天市场够刺激的，一早被凶猛抛压砸到深水区，之后又很快急拉飙红，上演深v逆转。

大资金方向的锂电、绿电、军工等也几乎全部跟着指数v回来了，整体有惊无险，韧性相当不错。

看来最近天天开会，各类经济刺激政策接踵而至，还是非常管用的，至少极大提振了市场风险偏好，一旦市场调下来，随时有资金愿意入场做多。

现在稳增长政策确实数不胜数，但也有个问题，政策推出，不代表后续就完全落实了，这是两码事。

昨天召开的经济会议，正是为了解决这个问题，这次会议传达的一个核心观点，就是确保前期一揽子政策举措有效落地见效。

三四月的yq，导致国内经济某些方面受冲击程度比2020年还要严重，三四月经济差，5月份开始恢复了，但也未必就能称心如意，二季度剩下最后一个月，时间很紧迫。

所以明确了时间表，要求上半年基本落实到位，也即要求6月份完全落实。

要与时间赛跑，就必须需要强悍的执行力！

会议结束后，浙江、深圳、湖南湖北等陆续表态并展开积极行动，这速度雷厉风行，必须赞。

对于国内的执行力，你可以永远选择相信，只要国内下定了决心完成某件大事，到最后就一定能够实现。

既然现在下定了决心解决经济难题，那么后面就一定会让经济这个庞大机器再一次全速运转起来。

那么今年国内经济，能否重现2020年时期的“v”型反转呢？

02 老司机聊板块

值得一提的是，国内外的不确定性因素正在逐渐消除。

综合国内yq动态来看，高频常态化hs检测下疫情防控成效显著，我们战胜奥密kr的信心和有序实现复工复产的预期双双提升。

即便充满较大变数的美联储议息决议，最新会议也显示接下来两次会议的加息幅度，完全符合此前预期，对美股乃至全球市场的冲击影响以肉眼看见速度减弱了。

现在稍微不明朗的，就是5月份国内的经济恢复情况，但这也不是很大的问题，本月经济转好是肯定的，无非是好了多少的问题。

加之接下来一个月稳经济政策全方位落实，近期A股仍然不存在大的风险，只不过经济数据未明朗前，市场主基调还是震荡。

这个阶段，涨一下调一下的戏码反复上演，如果你盲目追涨杀跌，很容易两头打脸，专注低吸，敢于在调整以及恐慌宣泄之际参与，或许才是我们最该重视的。

对于大资金方向，近期成长股整体迎来了明显资金回流，只要赶上消息或政策催化，很容易有爆发性表现，继续留意行业的低位分支，比如目前的军工、通信5g、消费电子等。

军工，直接发酵因素是苏联的“航空工业的心脏”被炸毁，以及近期国内周边区域也不太平静，同时今年是国企改革三年行动相关计划的收官之年，军工领域较为受益。

行业高标宝塔实业强悍冲击三板，中航jd、航发dl等一批趋势大票罕见性巨量反包，行业终于迎来显著性增量涌入，趁分歧回调可继续逢低参与。

5g通信和消费电子，中兴tx、立讯jm等行业巨头同样强势反攻，则是因深圳一系列促消费举措提振，涉及汽车、电子、信创产品等多方面消费。

顺着这个思路，后面也可以埋伏锂电上游滞涨分支，像供需紧张、业绩保持高增长的磷化工、有机硅等，或者绿电相对低位的氢能源、燃料电池等等。

至于投机风格，近期远远弱于成长风格。投机核心票，中通kc收盘前炸板，集合竞价又神奇般地被巨量资金重新顶回板上，打出了逆天10连板高度，新妖王诞生，但实际上也并未有效提振投机情绪。

之所以如此，我觉得这是资金极致抱团极个别品种导致的，同所在板块没有必然联系，所以题材投机方向更多还是赛道分化之际的过渡性行情。

这块低吸思路，最好是围绕前期尚未被爆炒且整固已久的方向，例如经济恢复明显受益的消费股，以及高通胀背景下受益产品涨价带来量价齐升的行业，像化工化肥等。

也可围绕前期的人气票、妖股做反抽行情，这类票资金容量大、介入度深，直接一波结束的可能性很低。今日强反扑的基建建投、湖南fz都是此类，后面继续留意国企改革龙头中成gf、种业核心票农发zy等高人气品种的回流机会。

03 老司机数据

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