突发利空!2000亿巨头闪崩跌停,事关HPV!
01 信号
昨晚GCH释放了很多积极的信号,这直接刺激了今天股市的高开。
首先是提到适时运用降准。一般来说,预告降准后,接下来的几天内就会有降准zc出来。
降准直接利好股市和房市。市场上流动资金多了,有利于股市风险偏好的修复,拔高股市的估值。
其次是鼓励拨备水平高的银行有序降低拨备率,鼓励银行加大放贷力度,降低实体经济的融资成本。
股市最大的风险就是我们所处的环境会影响到企业的生意,最终影响到公司的未来现金流。
目前无论是降准还是降低拨备,都是为了改善实体经济的经营环境,这对于股市是一大利好。
除了政策上的利好,yqfk上也出现比较明显的放松信号。
jk中心发布了最新的居家glfk要求,这算是一个管控逐渐放松的信号。
另外从4月12日开始,上海fy已经不再提及动态清0的说法。
从最新的防y方向来看,毫无疑问风向出现了转变。
因为动态清0需要付出很多的时间,像上海这样的大都市封控几个月,对整个国家的经济都是重创。
目前环境,货币是宽松的,防y也有松动迹象,二季度也会有更多经济刺激政策出台。
相信下半年的经济数据会明显改善,市场行情也会慢慢修复。
防y放松最利好的就是疫Q后周期股票,比如酒店旅游、消费等板块。
受GCH刺激,今天A股总体行情还可以。除了创业板比较拉跨外,其他几个指数涨幅都超过1%。
市场总是从疯狂走向灭亡,曾经人见人爱的新能源,现在已经爹不疼、妈不爱,不禁令人唏嘘。
今天疫苗龙头zfsw、wtsw突然闪崩,股价一度逼近跌停,截至收盘智f暴跌14%。
原因是世界wszz称接种1剂HPV和2-3剂的效果是相当的,这个新闻随后登顶热搜头条。
如果真如世卫所言,只需接种1剂,那么对于国内的HPV公司无疑是重伤,市场直接萎缩。
02 老司机聊板块
GCH不仅释放了降准的信号,还出台了各种促进消费的政策,助力稳住经济基本盘。
简单来说,稳增长也需要消费发力,这对于低迷的消费股是一个比较积极的信号。
会议提到了要扩大重点领域消费,包括医疗健康。
之前市场流传着要调研和打压民营医院等利空文件,导致医药服务等股票恐慌性下跌。
但现在政策明确支持民营医院,市场的担忧进一步解除,这对于超跌的医疗服务是一个大利好。可以关注连锁医疗服务商。
另一个比较关键的信号是鼓励汽车、家电等大宗消费,要求各地不得新增汽车限购措施。
北上广深等一线城市买车都是要摇号的,这直接限制了几百万的购车需求。
今年经济下行压力很大,取消限购可以有效刺激汽车消费,拉动经济增长。
后续重点跟踪各大城市放宽限购的措施,可以持续刺激汽车板块的上涨。可以关注汽车龙头。
从北京发放绿色消费券,到gch提出要刺激消费、稳住经济基本盘,我们几乎可以确认消费将成为稳增长的一个发力点。
毕竟地产和基建该打的牌都打得七七八八了,而消费今年受疫Q冲击,影响是极大的。
目前消费相关的刺激政策是比较少的,可以预见接下来全国各地会持续推出消费刺激政策。
目前消费股隐隐有成为新市场主线的趋势,值得我们重点关注。
之前的地产基建行情虽然很好,但很多机构是错过的。
而消费股不一样,他们原本就是机构重仓股;一旦有变好的趋势,机构是很愿意加仓买入的,从而形成正反馈,走出不错的上涨行情。
消费股还是首选白酒、啤酒和部分绩优股。
昨天讲到可以关注白酒和啤酒,今天基本都收获了不错的涨幅。
可选消费主要是汽车和家电。家电板块目前个股估值比较低、分红高、赔率比较好,可以关注相关行业龙头。
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