大盘分化调整医药继续爆发元宇宙不遑多让
1、大盘分化调整 医药继续爆发 元宇宙不遑多让。
2、大盘继续调整,医药停不下来,但元宇宙已经不再跟随指数。
3、周二继续关注医药分化后机会,以及元宇宙这两个主赛道机会。
大盘节奏,
今天三大指数早盘高开低走,午后分化反弹。上证指数 跌0.20%报3632.33点,深证成指 跌0.44%报14791.31点,创业板指 跌2.18%报3250.16点。两市共计成12664亿元,较上个交易增量2062亿元。
实际涨停家数93个,实际跌停家数18个,封板率72%。上涨家数3299家,下跌家数1243家。北向资金流入A股4亿,南向资金流出港股17亿。
今天三大指数没有开门红,但是市场依旧是欢声笑语的,百家涨停,上涨家数近3300家,普涨狂欢,红包满天飞。外资今天打酱油,成交量能今天增量20%,市场非常活跃。全世界指数都在涨的,唯独大A跌,原因是明天中国移动 上市了,这会对市场进行大抽血的,市场提前反应而已,明天中国移动 的利空影响就弱化了。
今天的市场应该很多人看不明白,指数崩市场活跃,接力有一堆被按可接力非常狂热。指数崩市场活跃其实更进一步说明了现在市场环境还是炒作阶段。接力方面的两极分化,这是是否风格在发生了转变,之前是妖股抱团炒作,现在是板块炒作风格。既然市场风格变了,那么我们也要跟随市场,跟上节奏。
板块情绪,
理顺板块逻辑,感知市场情绪,抓住轮动规律。
医药,
上文曾判断,元旦节后确立的板块方向应该还是医药板块,节前已经持续五天强势,必须认同主流板块地位的,医药最强分支是中药。今天市场验证了这个判断,中药继续带领医药走强,核心主线地位继续加强。
中药的持续强势,有几个内在逻辑:
首先,这次的疫情,让上层发现了中药在我们国家的文化体系当中的重要性,以及下阶段文化走出国门,中药作为重要输出点的机会。中药作为我国特色药品种类,今年以来明显受到上层的支持,相继出台了好几个支持重要发展的政策。
其次,从估值角度来看,随着我们国内老龄化的到来,未来业绩增长确定性大。以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块平均市盈率仅为27倍,远远低于医药行业整体的估值。明显被低估,存在估值提升的空间,之后甚至是估值溢价的空间。
最后,涨价,当下我们国家的货币政策继续放水,而外围开始收水,也就是说明年开始我们国内会产生内部的通货膨胀,伴随着通胀的上行,价格会迎来上涨,前段时间安宫牛黄涨价就是个例子。
元宇宙,
上文曾分析,节后还要继续观察板块能否继续成为主流。经过今天的运行元宇宙,再次回归市场主线之一,这一点毋庸置疑。只不过板块内部依旧是轮动走强的格局,没有明显的带头大哥,所以在操作的时候要注意高低切换,跟进轮动的节奏。
目前来看,最强的分支依旧是虚拟人,以及NFT相关概念,后市依旧重点关注这些分支。
2022年被市场称为元宇宙年,一方面是互联网红利走向尽头,互联网范围内的反垄断如火如荼的进行,流量经营已经举步维艰,互联网迭代创新已经迫在眉睫。另一方面疫情改变世界,更改变了人们的生活方式,而元宇宙正是在这种改变中孕育而生的,必定继续发扬光大。
两个方面结合来看,元宇宙就是下一代互联网,会像移动互联网一样再次改变世界。因此2022年,元宇宙将成为重要的市场主线,需要继续重点关注。
农业,
农业粮食蔬菜食品板块,今天走的比较强。从逻辑层面讲,去年全球大放水,通胀节节升高,而国内通胀控制的比较好,今年随着全球放水收缩,国内政策继续反制,货币政策会比较宽松,因此通胀将逆势抬头,所以资金开始布局通胀相关的概念。
而从市场层面来讲,目前市场的两大主线,一个是医药,一个是元宇宙,但是这两个板块都持续炒作了较长的时间,位置也都比较高,那么当两大板块震荡整理期间,需要另外一个符合当下逻辑的板块进行防御,而农业粮食食品是当前最好的选择,对这一块要结合主线节奏,关注考察走势。
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