隔夜外盘

美股三大指数新年首日集体收涨，道指、标普500指数创收盘新高。截至收盘，道琼斯指数涨0.68%，纳斯达克指数涨1.2%，标普500指数涨0.64%。新能源车板块大涨，特斯拉涨超13%，蔚来涨超5%。苹果、英伟达、亚马逊涨超2%，苹果盘中市值一度超3万亿美元。热门中概股涨跌不一，滴滴涨近6%，阿里巴巴涨逾1%；哔哩哔哩跌超4%，拼多多跌超3%，新东方、好未来、京东跌超2%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.25%，法国CAC40指数涨1%，德国DAX30指数涨0.93%。

热点聚焦

1、四部门：2022年新能源汽车补贴标准在上年基础上退坡30%

财政部网站12月31日消息，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知明确，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。同时，《通知》明确，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

2、央行实施两项直达工具接续转换 加大对小微企业支持力度

人民银行下发通知，自2022年1月1日起实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。包括将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。从2022年起到2023年6月底，人民银行按照地方法人银行普惠小微贷款余额增量的1%提供资金，按季操作，鼓励持续增加普惠小微贷款。

3、央行等七部门：任何机构和个人不得为非法金融活动提供网络营销服务

央行等7部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》提出，任何机构和个人不得为非法金融活动提供网络营销服务，包括但不限于非法集资、非法发行证券、非法放贷、非法荐股荐基、虚拟货币交易、外汇按金交易等；不得为私募类资产管理产品、非公开发行证券等金融产品开展面向不特定对象的网络营销。

4、商务部等22部门：“十四五”期间着力打破地区封锁和行业垄断

据商务部网站12月31日消息，商务部等22部门日前印发《“十四五”国内贸易发展规划》。规划提到，在维护全国统一大市场前提下，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江中游、哈长、成渝、中原、北部湾、关中平原、呼包鄂榆、兰西等城市群建立区域市场一体化合作机制，着力打破地区封锁和行业垄断，加强区域商贸发展规划衔接，完善区域流通基础设施网络，加快市场流通技术和模式创新，推动流通企业信息系统互联互通，促进信用信息共享和规则监管互认，加强市场应急保供区域协作。

5、商务部等22部门：到2025年社会消费品零售总额达到50万亿元左右

商务部等22部门关于印发《“十四五”国内贸易发展规划》，到2025年，社会消费品零售总额达到50万亿元左右；批发和零售业、住宿和餐饮业增加值达到15.7万亿元左右；网上零售额达到17万亿元左右。

6、水利部：到2025年建设一批国家水网骨干工程

近日，水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》，水利部办公厅印发《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》。《指导意见》要求，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。在完善水资源优化配置体系方面，建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强；城乡供水保障水平进一步提高，农村自来水普及率达到88%；大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善，新增、恢复有效灌溉面积1500万亩；数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。

7、国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》

国家发展改革委近日印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，到2025年，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。推动基地互联成网，加强与产销冷链集配中心等的高效联通，构建干支线运输和两端集配一体化运作的区域冷链物流服务网络。

8、2021年海南离岛免税店销售额突破600亿元 同比增84%

海南省商务厅消息，2021年海南10家离岛免税店总销售额601.73亿元，同比增长84%。其中，免税销售额504.9亿元，同比增长83%；免税购物人数967.66万人次，同比增长73%；免税购买件数5349.25万件，同比增长71%。

9、发改委：第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦

国家发改委12月31日消息，目前，第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦，其余项目将在明年一季度开工。10月中旬以来，内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏等地大型风电光伏基地项目陆续开工。

10、深交所年报预约披露时间表出炉 *ST华塑拔得头筹

深交所年报预约披露时间表出炉，*ST华塑拔得头筹，将于1月18日率先披露；沃华医药1月21日披露。

11、恒生指数新年首个交易日收跌 商汤科技上市三日股价接近翻倍

港股1月3日迎来新年首个交易日，恒生指数高开低走，收盘下跌0.53%，收报23274.75点。个股方面，AI第一股商汤科技港股上市后连续大涨。1月3日，商汤—W（00020.HK)迎来上市之后的第三个交易日，股价延续前两个交易日的涨势。其开盘涨近9%，盘中股价继续拉升，涨幅一度逼近40%。截至昨日收盘，商汤科技股价报7.75港元/股，涨40.91%，三日累计涨幅98.21%，总市值达2579亿港元。

12、2021年中国造船业接单量世界第一

据央视新闻，全球造船和航运市场权威研究分析机构——英国克拉克森研究公司1月2日发布的初步统计数据显示，2021年全球成交新船订单量为1846艘4573万修正总吨（CGT）。其中，中国承接了965艘2280万CGT，以近50%的市场占有率位居世界第一；韩国承接了403艘1735万CGT，以38%的市场占有率居世界第二。

13、元旦假期全国预计发送旅客总量8618.5万人次

央视新闻1月3日报道，据交通运输部消息，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次。

14、RCEP正式生效！中国全面履行所有承诺和义务

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP正式生效。文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。商务部有关负责人表示，随着RCEP正式生效，RCEP协定所有承诺和义务，中国都将全面履行，包括对大量产品立即实施零关税。

主题机会

1、新能源汽车大厂销量暴增 产业链公司望受益

日前，新能源汽车大厂相继公布12月及2021年全年销量数据，无论传统巨头还是新势力均实现大幅增长。造车新势力中，小鹏汽车12月交付16000辆位居榜首，同比增长181%。理想汽车交付14087辆，同比增长130%。全年交付量方面，小鹏汽车累计交付98155辆，同比增长达260%；理想汽车累计交付90491辆，同比增长177%。除新势力外，新能源车传统巨头数据同样抢眼。比亚迪12月销量93945辆，2021年全年累销量603783辆，同比大增218.3%。特斯拉2021年全球交付量超过93万辆，同比增长约87.4%。其中，第四季度交付超过30万辆，再次创下交付纪录。新能源汽车大厂销量暴增，产业链公司望受益，可关注金钟股份、万丰奥威等。

2、AI视觉感知赛道获多方青睐 场景渗透率提升可期

艾瑞咨询近日发布2021年中国人工智能行业发展观察，指出中国人工智能产业继续大踏步前进，计算机视觉核心产品市场规模达到990亿元，预计到2025年将达到1873亿元。海康威视也于近日公告，将启动分拆海康机器人上市的前期筹备工作，海康机器人主营机器视觉和移动机器人相关业务。西南证券认为，计算机视觉等人工智能技术在经历了萌芽期和期望膨胀期后，已逐步度过了泡沫破裂的低谷期。伴随GPT-3等超大训练模型的出世，AI技术带来的红利远未见顶。东吴证券认为，机器视觉是智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道。作为全球第一大制造国，我国机器视觉渗透率偏低，有较大成长空间。可关注矩子科技、飞利信、瑞芯微等。

3、虚拟邓丽君演唱新曲 虚拟数字人产业进入加速期

2021年12月31日晚，在江苏卫视跨年演唱会上，歌手周深与通过虚拟技术呈现的邓丽君合唱了《大鱼》等歌曲。据了解，邓丽君“复活”整合了全球领先的面部捕捉、动作捕捉及顶级特效技术，采用了融合机器学习加持下的高阶渲染系统“Mystique Live”。研究机构预计，到2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，目前开发虚拟人的四大关键技术分别是建模、AI、动捕、渲染。长江证券聂宇霄表示，虚拟人为现实世界和虚拟世界之间提供了具备更强视觉效果、更佳沉浸体验以及更有情感温度的交互方式，是实现元宇宙的必要元素之一，产业正开始进入加速期。可关注捷成股份、芒果超媒等。（证券时报）