机构跑了,但军工?
指数大跌,主要的压力来自两个地方,新能源和白酒,前者是创指权重,后者是主板权重,导致只要是这两个同时跌,指数就不会好。
但是从另一面来说,年底最后一段时间资金面很弱,从盘面上的迹象也可以看出买的少,卖的多。而新能源和白酒又是机构最多的地方,所以这两个地方跌,谁在卖其实很清楚。
包括一部分蓝筹白马,例如之前热炒的中药,片仔癀新高附近直接跌停。
机构少的地方,即使是跌也相对克制,比如金融、地产等等。
之前我们讲过,假设跨年行情还有预期,那么在近期市场的乱局当中,总会有那么几个相对抗跌、甚至是逆势的方向。
因为能够逆大势者往往需要更强的资金入局,而这些地方,也更加容易孕育真正的跨年行情。但是一两天的持续性并不代表什么,以及和指数节奏的贴合点也很重要。
所以很多人之前猜的中药、白酒、电网基金等等,现在基本都可以排除掉了。
......
那么对于军工而言,有个观点不知道各位是否还记得。之前我们对标过军工三次冲顶的调整周期,时间是逐步缩短的过程,
第一次对应的调整时间是1月初到5月中旬,4个半月;第二次8月底到10月中旬,1个半月;第三次就是这次,调整是12月初开始,所以正常来说在明年1月初之前动,过新高的概率也就越大。
今天的逆势阳线有一定特殊性,但实际上振华科技、中直股份这些已经提前新高。
这里特殊性指的是消息层面的刺激。昨晚中船科技停牌公告中船系的风电资产注入,从电科系的凤凰光学,到兵器装备的西仪股份,乌鸡变凤凰的故事越来越多,侧面也说明军工优质资产注入正在加快速度,这其中也包括了股权激励的部分。
但是这则消息刺激从当时的西仪出来瞎鸡儿炒东南西北,到这次中船系脉冲之后,最后资金其实是回归了军工本身。
当然从力度上来说,短期超跌+小盘+有资产注入预期/股权激励的相对较强,这里包括了中航电子(中航系壳),航天动力、航发科技(航发系壳),航天晨光(股权激励)。
除去这些,中上游还是比下游主机厂强,而主机厂这里的业绩要到明年释放,所以需要一些事件性的刺激才行。
从k线角度,昨天也说了,异动是异动,但最终都需要一根大阳线去确认启动,比如昨天的证券,今天又跌回来了。而军工今天的逆势阳线其实还是差点意思,缺一个态度。
要么来一根中阳以上爆一次,要么走连阳,新高就指日可待。
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