近日，国际光伏联盟助理总干事菲利普在行业会议上指出，在光伏项目招标电价不断突破最低值的情况下，光伏制氢成本已经有望低至2美元/千克以下，竞争力大幅提升，甚至已经能够与化石燃料制氢的成本相媲美。

目前全球对氢的需求约为6000万吨/年，如果全部由光伏发电生产，则需要超过1500吉瓦的光伏发电。未来30年，氢需求每年增长将超过2000万吨，每年将需要约900GW的光伏装机容量。光伏制氢为光伏发电创造了新的应用场景和广阔的市场需求。

​百瑞赢证券咨询认为，氢能是最具发展潜力的清洁能源之一，对推动能源转型、促进全球经济可持续发展意义重大。并且 氢能比电更容易储存，可以利用管网运输，而且能够降低绿色能源成本。在双碳目标下，用氢替代工业、交通、发电等领 域的化石燃料是未来实现碳中和的重要路径。从氢的来源上看，可利用可再生能源如风电、水电、太阳能发电来电解水生产氢，即所谓的绿氢，这样可实现氢在生产源头上的无碳化。

据华泰证券的预测，在碳中和背景下，未来碳价的引入和提升将进一步提升绿氢的竞争力。其预计2025年、2030年、2040年、2050年中国电解水制氢系统市场规模分别为476、1092、4579、8398亿元。

受益细分方面，在电解水制氢系统千亿市场规模中：电解槽/电力转换系统/水循环系统/氢气收集系统市场规模分别为491/306/142/131亿元。电解槽核心装备中，质子交换膜、双极板、氢气阀门为卡脖子的核心部件。

相关公司中，据华泰证券整理，包括：

电解槽设备：1）碱性电解水制氢代表企业：阳光电源、协鑫新能源（港股）等；2）PEM电解水制氢设备代表公司及科研机构：中国船舶718所、中科院大化所等。

膜电极：科力远、威孚高科、道氏技术、纳尔股份。

质子交换膜：东岳集团（港股）、百利科技、欧陆通、东材科技。

（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001）

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