大盘扫描：

第一，上证指数小幅下跌了0.33%，报收于3521点，跌破了5日均线，在10日均线上方，上证指数弱势超预期，随着10日均线上行，对指数构成支撑，随后大盘止跌上涨的概率高，不过要注意上涨的速度，近期上涨的速度很慢，如果不能上涨加速，指数还将面临创新低的风险。只有快速上涨才安全。

第二，创业板指数小幅下跌了0.24%，成交量小幅萎缩，和昨天差不多是平量，属于价跌量平，一般情况下还会震荡盘整。

第三，深证指数微跌了0.15%，下方有半年线、10日均线支撑，持续两天回调，最低点回调到上周四中阳线的一半左右，属于正常调整，但是不够强势。

第四，北向资金净流入42亿元，其中沪股通小幅净流出6000万元，深股通净流入42.6亿元。

板块看点：

第一，中长期热点：军工、传媒、农业、食品饮料、智能驾驶。

第二，短期热点：军工、传媒、芯片半导体、5G。

第三，酿酒、医疗保健领涨，酿酒、CXO、眼科、牙科、医疗器械都是A股一级赛道，今年大幅度下跌后，这些品种估值较为合理，同时业绩依然高增长，最重要的一点是竞争格局好，业绩确定性强，这些品种是今后一段时间关注的重点。

第四，生物疫苗今天上涨了2.62%，板块指数已经腰斩，生物疫苗业绩依然高增长，目前有了估值优势。唯一不太好的地方是：新冠疫苗占比较大的企业，明年的业绩和今年相比预期会下滑。随着收入提高，二类疫苗未来10年依然会保持较高的净利润增速，同时二类疫苗都是自费，没有集采风险。

第五，磷概念、氟概念、PVDF、铜箔等锂电池上游品种跌幅靠前，这些品种依然没有摆脱周期股的命运。磷资源企业转型锂电池上游的磷酸铁锂门槛不高，竞争格局不好。氟概念方面，机构普遍预计明年6月份开始六氟磷酸锂新增产能集中释放，股价一般情况下在产能释放前筑顶，接下来这些品种可能还会震荡上涨，不过到了鱼尾阶段，赚钱难度加大。PVDF、铜箔明年依然紧平衡，随着材料涨价，替代产品出现，替代产品有可能扰乱竞争格局，不确定性也比较大。

第六，新能源产业链，经过两年的大幅度上涨，获利盘丰厚，同时面临技术进步的干扰，后市选股难度加大，仅有动力电池厂、整车厂、汽车零部件、智能驾驶确定性较高，锂电池上游、中游选股难度加大。零部件行业中，重点关注汽车轻量化、热管理系统、IGBT、智能驾驶这些增量较为明确的细分子行业龙头。

第七，军工板块今天回调明显，这一板块的长期逻辑较好，技术进步的干扰较小，缩量回调后依然是上车机会。

海洋操盘策略：

1）海洋今天模拟加仓了15%左右酿酒股、食品股。

2）海洋今天模拟加仓了15%左右医疗股、疫苗股。

3）当新能源反弹的时候，海洋打算继续减仓新能源仓位，目前海洋还有20%多新能源仓位，海洋准备模拟再减仓一半新能源仓位。

4）当汽车零部件、智能驾驶回调的时候，海洋择机模拟加仓。

5）当军工缩量回调到重要支撑位，海洋打算重新模拟接回军工股仓位。

6）海洋目前95%左右仓位，昨天模拟减仓了20%左右仓位的新能源、15%左右仓位的军工，今天模拟30%左右仓位平均分配到了消费、医疗股中。