整个能源革命线，就是围绕新能源、新型电力或清洁能源发电（包括光伏、风电、水电、核能、氢能、生物质能等绿电），输配电（包括特高压输电、智能电网、储能等）以及用电（包括锂电新能源车、氢能源汽车、充电桩、户用光伏、天然气等清洁能源使用等）这三个维度来展开的。简单说来，就是发电+送电+用电三个环节。其实，这两年我们主要炒作或正在炒作的，是发电和用电环节，但其实送电环节的智能电网和特高压等输配电环节，还没有如火如荼地持续炒作过。

锂电、光伏和风电，已经炒高了，市场也有点审美疲劳，或者恐高了。尽管未来N多年，这些都是高景气赛道，但中短期的炒作，有点步履蹒跚了。以隆基和宁德为代表的大中军（分别是发电和用电侧的绝对龙头），呈现高位滞涨的状态，是盘整蓄势后，进入新一轮的拉升，还是久盘后回撤，进入中期调整？暂且还真不好判断，这两个核心龙头，我都持有的，但感觉短期带来超额收益的可能性并不大，所以仓位都控制下来了。那么新的弹性板块是什么呢？除了已经涨起来的汽车零部件板块外，现在比较明显的，就是智能电网和特高压了。

其实逻辑并不复杂，要实现新能源革命，在解决发电和用电问题后，所遇到的根本瓶颈，就是电网的稳定性和消纳问题。随着光伏和风电等新型电力在整个电源中的占比不断提升，电网的消纳、调峰调频，以及电网稳定性问题就日渐凸显。解决这个问题的核心，一个是靠储能，另外一个就是靠电网体系的智能化。这也是明年的行情，我非常看好储能的根本原因。另外一个逻辑是，智能电网的很多标的，目前才刚刚开始启动，具有明显的位差优势，符合目前资金避高就低的风险偏好。

从板块强度排序看，特高压、智能电网还有电气设备也维持了很好的热度和上涨持续性，整个板块，在不显山不露水的在默默走强。

周五智能电网和特高压板块，出现了批量个股的底部口袋支点，这是一个板块真正启动的明显信号。

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这个表格里面，有一些无论从基本面，还是技术图形角度，都值得去买入的个股。或许周五是一个短期高潮，周一再去追高容易吃套，但若有回撤，就是很好的上车机会，尤其是那些叠加近端次新的标的，短期具有更大的弹性和想象空间。

2021.11.14午间