昨晚夜间特斯拉带动美股新能源全线走高，美股再创新高。昨天重挫的锂电板块在早盘大幅走高，新能源板块强势攀升，带动创业板指数中阳上涨。也就是说当前的市场依然是箱体震荡为主要的基调，调整的板块可以参与博反弹，在调整的时候进入风险已经有效的释放，有望迎来持续上涨。

　　本周前几个交易日市场持续调整，但是我在昨晚文章中强调，市场缩量调整主要是在等米联储靴子落地，不过市场对这次会议缩减购债已经有较为充分的预期，所以不用悲观。昨晚米联储靴子落地，没有出现超预期收紧的内容，因此美股继续上涨，今天A股也大幅反弹。

　　市场反弹依然延续近期一直讲的两条线：

　　一是以新能源为代表的持续高景气的方向，今天风电、新能源汽车等分支再次引领市场上涨。风电直接刺激是昨晚福建漳州提出的50GW海上风电大基地开发方案，涉及投资1万亿，并且有数据显示，今年第三季度海上风电新增并网同比增长227%，前三季度全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%，海风这块持续保持高景气。

　　二是以食品为代表的有景气度改善预期的方向，今天食品板块继续上涨3.3%，我一直强调提示关注食品板块，食品板块累计上涨超10%，核心个股千禾味业等涨幅均在20%以上。食品板块近期持续上涨的核心驱动力就是密集的提价潮，各食品公司纷纷开始提价，大幅提升了后续盈利预期，今天全市场3300只个股上涨，涨停个股数125只，其中20%涨停的有8只，场面有点燃！

　　从芯体整体板块表现看，8月以来这波调整主要是在消化缺芯涨价这个逻辑驱动减弱的利空，同时期间还有大基金的减持，因此整体板块估值调整。那么往后看的话，核心看点是国产替代，同时叠加需求放量的分支将更具弹性，按照上述观点，我觉得后面芯片板块的分支排序大概是：新能源上游芯片（包括IGBT等）、芯片设备、芯片材料...新能源上游芯片不仅仅在持续提升国产替代渗透率，还受益于下游新能源需求的持续放量；芯片设备、芯片材料则是国产替代持续高度关注的分支。

　　虽然当前市场的主基调依然是在箱体震荡，整个市场没有剧烈的波动，但是市场一直在潜移默化的出现转变。这个转变不会被多数的人发现，如果大家都能觉察的到，那主力资金是无法掌握主动的。这其中最主要的一个变化就是食品饮料和家电医药等板块开始了逐步的走强，期间的行业龙头权重已经有了大幅的上涨，消费股的行情在慢慢的展开。新能源这个团当前还要抱下去，整个板块的行情走到了今天已经不是能轻易崩塌的，也不是常规的技术指标能判断的了了，更多的是一个资金的操盘，情绪的主导。短线上新能源如果有重挫还依然会有起升，但是消费板块已经开始走强，这一个显著的标志就是不会再被新能源带崩，再被牵引。

　　对于整个市场指数而言，北交所的落地和中国移动的上市将是重要的时间节点，在这些大事件落地之前，整个市场依然是稳定为主，在北交所之后，市场指数才会选择方向。具体操作上，短线逢调整买入相应的板块和个股，中线坚持高卖低买，具体的后续策略我们应该要密切关注北交所落地的时间节点，多多点赞，必有所悟。

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