中美贸易关系缓和对A股走强是有积极意义
11月1日,美国财政部长珍妮特耶伦表示,美国与中国最终可能会考虑以互惠的方式降低一些关税。耶伦在接受路透社采访时表示,关税往往会推高国内价格,并增加消费者和企业从铝和钢等投入品中获得的成本,这意味着降低关税将产生压低通胀的效应。
据新华社报道,10月26日上午,中美全面经济对话中方牵头人刘 鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为,世界经济复苏正处于关键时刻,中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。这是刘 鹤在本月第二次同美方进行通话。
据新华社消息,10月9日,刘 鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。在与戴琪的交流中,双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,主要讨论了三方面问题:一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。当时,中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。【来自质子研投的分析】
这些信号都说明,中美贸易的冰点期正在融化,这对于A股莫大的利好消息,要知道2019年以来我们就饱受中美贸易纷争的痛苦,一旦有降低关税的消息出来,那么A股必然向上突破。
其实机构投资者已经在积极备战,大肆抛售防御类的消费股、医药股,上周四药石科技暴跌、上周五乐普医疗暴跌之后,今天CRO板块集体崩塌,要知道CRO板块算是医药生物概念里最闪耀的明珠,可今天昭衍新药、泰格医药、博腾股份、康龙化成、药明康德等大跌,美迪西、凯莱英也跌幅超过3%,这算是最坚强的医药分支了,也被攻破,说明防御品种彻底溃退。
无独有偶,被视作庄家顽强抗跌的消费股免税茅中国中免今天一字跌停,原因看似业绩不如预期,本质上还是机构抱团瓦解,对消费防御品种的放弃,这一切说明什么??
经济要有增长必须购入成长股,宁德时代不断历史新高说明什么?就是经济正在被国家政策、中美贸易关系不断刺激,防御变进攻就是大势所趋,包括发哥打压煤炭价格及上游材料价格,为的就是中游制造业的复苏,这都是经济要开始发力的前兆,于是机构的仓位配置会出现风格逆转。
看不懂这个大趋势的人,永远跟着机构屁股后面吃土,现在进攻型的成长股就是具备前景无限遐想的行业,元宇宙拉起不是偶然,而是风格切换的必然,包括今天拉动的印刷电路板块其实就是制造业的代表,为此,十一月份跟上潮流跟上主流热点,你就能翻身。【来自质子研投的分析】
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