今日策略:风电板块出重磅利好了,会见光死吗?
今日策略:风电板块出重磅利好了,会见光死吗?
消息面:习近平:着力扩大中等收入群体规模,加强对高收入的规范和调节;证监会:新增开放QFII参与商品期货、商品期权、股指期权三类品种;风电伙伴行动计划发布,2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度
外围市场:外围环境比较安全,道琼斯指数还差1%的反弹幅度就新高了。
大盘环境:上周大盘整体上呈现的是横盘震荡走势,根源上消息面上、政策面、外围环境和整体估值结构,不支持大盘有持续性大跌走势,而成交额由于陷入了相对不好的状态,也不支持大盘持续大涨,这就导致了大盘横盘震荡走势,同时呈现结构性行情,目前看这个状态还会持续。
一句话:大盘没问题,结构性行情还会持续。
周末出了一个实质的大利好:风电伙伴行动计划发布,2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度,我们认为这会直接带动风电板块启动一波行情,而且持续性应该不错,可能有朋友会认为会见光死,不过我们的观点是不会见光死,原因就是这个政策会推动行业景气度维持数年,但是因为风电板块已经炒作一波了,所以这个板块未来肯定会分化,只有这个产业中,目前估值合理,价值增长最快的细分环境,才会走持续新高行情,当然同时也会带动储能行业启动启动行情。
今日我们的操作思路:持股不动,不过我们会有调仓换股动作。
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