今日热点与主题机会
隔夜外盘
国际货币基金组织预计,2021年美国经济增速为6%,较前预测值大幅下调1个百分点。美股三大指数周二集体收跌,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.24%。大型科技股普遍下跌。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.23%,法国CAC40指数跌0.34%,德国DAX30指数跌0.34%。
热点聚焦
1、中办 国办:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。
2、国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》
近日,国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》。《意见》提出,要加强对大学生创新创业的财税扶持和金融政策支持。加快发展天使投资,培育一批天使投资人和创业投资机构。发挥财政政策作用,落实税收政策,支持天使投资、创业投资发展,推动大学生创新创业。落实创业担保贷款政策及贴息政策,将高校毕业生个人最高贷款额度提高至20万元。
3、郑商所调整动力煤期货部分合约交易手续费标准
郑商所:自2021年10月13日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2202及2203合约的交易手续费标准调整为60元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。
4、发改委:进一步强化氢能产业顶层设计 加快技术创新
近日,国家发改委高技术司组织召开系列座谈会,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。有关方面一致表示,氢能产业健康有序发展对我国能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义,需要进一步强化顶层设计、加快技术创新、完善政策体系,努力实现高质量发展。
5、鄂尔多斯单日煤炭产量创年内新高
根据CCTD中国煤炭市场网监测的数据显示,10月份以来,鄂尔多斯日均产量219万吨/日,月环比增加11万吨/日,较9月份日均增加25万吨/日。随着供暖季临近,保供力度不断加码,截止10月10日,鄂尔多斯全市正常生产煤矿229座,产能超过6.5亿吨/年。单日最高产量达到234.2万吨,创年内新高。
6、国家能源局赴国家能源集团开展能源保供工作调研
10月11日,国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴国家能源集团开展调研。调研期间,余兵一行来到国家能源集团生产调度指挥大厅了解公司各领域板块生产经营总体情况,就今冬明春能源电力保供、实施碳达峰碳中和战略、安全生产等工作与公司负责人开展深入交流,听取相关意见建议,并提出在确保安全生产与合法合规的基础上,加快释放煤炭先进产能,加大煤炭供应力度,加强设备运维管理,保障机组稳发满发等工作要求。
7、在美上市的中国资产持续获得ETF资金青睐
10月12日,华泰期货研究员高聪根据彭博数据统计在美国上市的ETF情况显示,亚太地区已经连续3个月获得ETF资金净流入,其中9月净流入超24亿美元,刷新近9个月以来高点。在美上市的中国资产持续获得ETF资金青睐,目前ETF资金已经连续9个月净流入,其中9月净流入超16.5亿美元,近9个月累计净流入超109.4亿美元。
8、中央第六巡视组巡视中国证监会党委工作动员会召开
根据中央关于巡视工作的统一部署,近日,中央第六巡视组巡视中国证监会党委工作动员会召开。会前,中央第六巡视组组长王荣军主持召开与中国证监会党委书记、主席易会满的见面沟通会,通报了巡视工作有关安排。会上,王荣军作了动员讲话,对深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作、巡视工作重要论述和党中央决策部署,扎实开展巡视工作提出要求。易会满主持会议并讲话。
9、国家电网董事长辛保安:大力推进“外电入京”
10月12日,国家电网有限公司董事长辛保安在公司总部与北京市市长陈吉宁举行会谈。双方签署《加快能源互联网建设 服务首都构建新发展格局战略合作框架协议》。辛保安表示,大力推进“外电入京”,全力打造世界一流城市配电网;聚焦能源清洁低碳转型,拓展电能替代广度和深度,加强电动汽车充换电设施建设,助力城市副中心“近零碳排放示范区”发展。
10、能源危机影响德国 冬季供暖价格恐大幅上涨
据德国媒体当地时间12日报道,鉴于全球天然气价格自去年10月以来已上涨了一倍,德国61家供应商计划在今年冬季大幅上调天然气价格。
11、IMF下调今年全球经济增速预期 称疫情蔓延、通胀加速等带来负面影响
国际货币基金组织(IMF)12日发布《世界经济展望》,将今年全球经济增速预期下调0.1个百分点至5.9%,预测明年经济增速为4.9%。IMF就全球经济指出,德尔塔毒株蔓延、供应链混乱和通胀加速等多重因素带来负面影响,分析称“恢复仍在持续,但势头减弱”,并推算新冠影响如果长期化,全球今后5年的国内生产总值(GDP)总额将较预期减少5.3万亿美元。
12、港交所:天文台发出八号台风信号 上午交易时段延迟开市
香港交易所宣布,由于香港天文台现已发出八号台风信号,今天香港的证券市场及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。
主题机会
1、能源结构调整持续推进 大型风光基地建设将提速
10月12日召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上传出消息,我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。中信证券华鹏伟表示,受益于风机大兆瓦机型推广加速,叠加零部件价格回落,风电成本下降进度超预期,平价项目收益率有望稳定在7%-9%,“十四五”期间国内风电年均装机有望超50GW。可关注日月股份、天顺风能、明阳智能。
2、苹果IT产品导入OLED延迟至2024年 Mini LED背光迎快速成长窗口
据媒体报道,先前市场预计MiniLED背光可能是过渡产品,2022年OLED面板将首度导入iPad Pro。然而,近期市场传出苹果在IT产品导入OLED面板的计划有变,期望采用三星最新的Round Diamond Pixel技术,因此OLED面板的iPad Pro恐将延后到2024年才会登场,这也意味着,未来两年将是MiniLED背光的快速成长期。展望2022年,市场看好MiniLED背光应用百花齐放,单是美系品牌导入MiniLED的装置就上看1,500万台,包含平板、笔电等,相比2021年的数百万台大幅成长,其余笔电品牌、电视机种也都推出MiniLED新机。业内人士预计,明年MiniLED市场需求数量跟今年相比,应会有倍数成长。光是在IT背光市场,MiniLED需求量未来就还有至少10倍成长空间。可关注鸿利智汇、国星光电。
3、海上风电招标价格大幅下降 平价时代有望加速来临
近日,中广核象山涂茨海上风机采购、华润电力苍南1#海上风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核项目平均报价约4443元/kw,最低报价3830元/kw;华润项目(含塔筒)平均报价约4563元/kw,最低报价4061元/kw,估算刨除塔筒后最低报价或降至3500元/kw以下。考虑到上述项目所在地浙江省,此前海风单位造价约为1.6万元/kw,若风机价格降至4000元/kw,则单位成本有望下行至1.2-1.3万元/kw,结合当地上网电价,粗估已接近平价水平。券商报告认为,目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性,风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求。源于更低的成本以及更好的产品结构,龙头市场份额有望逐步提升。风电零部件、风机龙头分别包括金雷股份、运达股份。(证券时报)
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