铝箔需求火爆,有厂家今年订单基本已经全部接完!
环球市场:假期环球市场多以下跌为主 欧洲$天然气$价格续创新高
假期环球市场多以下跌为主,美股三大指数均跌近2%,标普500指数跌1.78%,纳指跌1.98%,道指跌1.92%;欧洲股市跌约1%,德国DAX30指数跌0.92%。
主题前瞻:
1、$铝$箔需求火爆 有厂家今年订单基本已经全部接完
受到$新能源车$市场爆发影响,用在动力电池里的$铝$箔需求火爆。有$铝$箔厂家称,当前$铝$箔的加工费相比去年同期已经上涨10%。今年的订单基本已经全部接完了,目前订单排到明年的1月份,整个行情非常火爆。
机构分析指出,动力锂电$铝$箔作为高附加值产品,生产厂家主要集中在日本和韩国,国内能进入核心供应链体系的生产厂家为数不多。作为锂离子电池充电电池正极集电体,受益全球$新能源汽车$电动化进程加速,动力电池箔是产业链上快速增长的新兴领域,行业前景广阔。2025年电池$铝$箔整体需求量或将达到约37.8万吨,2021-2025年复合增长率为32%。
A股上市公司中,$南山铝业$已通过10μ高性能超薄电池箔认证,且具备批量供货条件。$万顺新材$上半年电池$铝$箔销量634.65吨,电池$铝$箔坯料销量14868.84吨,后续安徽孙公司高精度电子$铝$箔项目投产后将提升公司电池$铝$箔的产能。
2、工信部:推动6G标准“全球统一”
工业和信息化部总工程师韩夏表示,中国高度重视6G发展,在“十四五”规划纲要中明确提出,要“前瞻布局6G网络技术储备”。韩夏指出,要坚定不移地走国际化道路,强化全球6G推进组织、各类企业、$高校$及科研院所间的交流合作,推动形成全球统一的6G标准。
6G的技术趋势在于超维度智能天线技术、天地大融合技术和太赫兹波通信技术等方面的突破,通信各产业链将迎来更高程度的科研突破,更大的资本开支和更宽广的市场前景。机构分析指出,目前,随着各国及产业界6G研究的推进,6G通信的愿景,场景和基本指标均已有了新的进展,全球6G研究进入竞赛阶段。
A股上市公司中,$意华股份$在高速通讯连接器领域,公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器;$亨通光电$在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上$风电$工程与运营等领域拥有行业领先技术,400G硅光模块已给国内的头部$互联网$公司以及设备商送样,客户端的测试认证正在进行中。
3、前8月全球新船订单飙升近300% 船企迎来修复性增长
$中国船舶$工业行业协会公布了2021年1-8月船舶工业经济运行情况,三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量,前8个月,国内船厂承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%;全球船厂新承接9474万载重吨,同比增长298.1%。
船舶行业正进入新一轮大周期,伴随疫情后海运$贸易$景气度回升,叠加老旧船型以及环保规则对船型更新需求,造船业将迎来订单与价格的稳步提升。
A股上市公司中,$中国船舶$是国内规模最大,技术最先进,产品结构最全的造船旗舰上市公司之一,半年报显示,报告期承接民品船舶订单93艘/964.44万载重吨,完工交付民品船舶36艘/327.42万载重吨,分别占全国上半年承接、完工总量的25.22%和15.65%;$亚星锚链$是全球最大的锚链生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。
4、欧洲$天然气$飙升250%
作为欧洲$天然气$交易的基准,荷兰TTF中心的$天然气$价格周一上涨至每兆瓦时73.150欧(85.69美元),徘徊在上周的历史高点附近。自1月份以来,$天然气$价格已经上涨了250%以上。
国际能源署执行主任FatihBirol上周五在接受时表示,随着欧洲供暖季节的开始,欧洲$天然气$价格在未来几周可能会持续走高。$高盛$在最新研报中也预计,未来几个月欧洲$天然气$供需紧张有望进一步加剧,整个欧洲将面临停电的风险。
A股上市公司中,$大通燃气$经营的能源供应业务主要包括城市$燃气$业务、LNG业务、分布式能源业务,公司现拥有5个区域的管道$燃气$业务特许经营权。$新疆火炬$拥有喀什、克州地区多个县市区域管道$燃气$特许经营权,主要从事城市$燃气$供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、$燃气$设施设备安装服务,已逐步成为区域性能源$综合$服务供应商。
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