今天市场风格来了一次“乾坤大挪移”：

高位的赛道股、热门题材全线吃土；低位的大金融、大基建、大消费纷纷崛起。

个股涨停88家、跌停63家。

沪深两市成交量高达1.7万亿，创下了2015年7月以来新高，见证了今天市场风格切换的剧烈程度。

此时此刻，三个关键问题值得我们思考：

第一个问题，这次风格真的切换了吗？

有人认为这次周期股大跌，是因为领导提到“防止期货过度投机、严防价格操纵”。在跷跷板效应下，金融，基建等才暂时性地抢来了C位。

实际上，周期股最近连续走加速，就算没有领导讲话，也到了该衰退的时候了。

而风格的另一端——消费、医疗的上涨，其实并非没有征兆。

大家都知道，之前消费，医疗等涉及民生的方向一直被所谓的“政策利空预期”压制。但等到所谓的“政策利空”出来之后，大家发现不过如此啊。

就拿游戏来说，之前大家已经悲观到认为“游戏可能会像K12教培行业一样被彻底取缔。”

而前天晚上出来的消息，不过是将未成年每周玩游戏的时间进一步压缩到3个小时了而已。

而对于大部分游戏厂商来说，未成年的流水贡献连1%都不到。所以这个政策的出台，对游戏股业绩的影响可以说是微乎其微。

这就好比：以前大家都以为游戏要被判“死刑”，最后却只是被拘留了15天就释放出来了。

于是预期差就出来了。

冷静想一想，A股的几家游戏公司来说，Q3业绩爆表；目前PE大多只有10倍左右。

你说游戏该不该涨？该不该大涨？

昨晚我在夜报中重点提示了游戏的机会。

再比如医疗服务方向。

8月31日，国家医保局等8部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》的通知。

对于民营医疗机构的影响总体上比较中性。

1）一方面整体服务价格提升将在收入端带来增量，同时优质民营医疗机构在新的价格体系下，相比于公立医疗机构将更具有性价比。

2）另一方面，医保覆盖的基础医疗价格未来要接受监管。

但也远远没有大家之前想象的那么可怕。也属于“死刑改为拘留15天”的剧情。

所以，今天医疗板块也全都低开高走，有企稳迹象。

除了游戏、医疗，医美、白酒等方向的所谓“政策利空”都没有想象中的吓人。而宣布政策当天，相关板块几乎都是低开高走。

说明，这些曾经被政策打压的方向，真正地开始对政策利空钝化了。

在美股那边，就连新东方、好未来等真正被判了“死刑”的标的都已经反弹了，其他板块为啥还要跌？

跌多了就该涨了啊。

所以，我是认为，市场风格是有可能切换的，至少暂时性地切换。

……

第二个问题：哪些板块有机会？

从近期的表现来看，三条线值得关注：

第一条线是以券商为代表的金融股。

最近，券商明显已经改头换面不愿再做“渣男”了。在万亿成交量+货币放水+财富管理业务爆发等逻辑下，有望继续走强。

另外值得注意的是，最近房地产板块也走的很强。哪怕8月数据惨烈无比，核心标的也都在大涨。应该是集中供地限价的利好在支撑。

第二条线是，以中字头和水泥为代表的基建股。

表面看，大基建上涨是因为“阿富汗建国”消息催化。

实际上是因为昨天的8月建筑PMI数据（7月极端天气后的靓丽数据）对基建形成了刺激，叠加下半年专项债预期加速发行，基建预期回暖。

这个板块也有望持续。

第三条线是，前期被政策打压但景气度较好的方向。

首当其冲就是游戏，逻辑前面讲过了。

然后就是白酒，智能家电（扫地机器人，智能投影，滑板车等）。

再然后就是医疗方向，包括医美，医疗服务等。

如果这几个方向的某些标的，中报也很漂亮，那就是加分项了。

……

第三个问题：现在什么策略好？

低吸等轮动依然最好。

就是低吸之前被政策打压比较狠，跌幅比较充分的方向。

另外就是启动做龙头。

券商，基建，游戏，白酒等方向逻辑最好，涨幅最佳的方向，那就要第一时间买入，不要担心只是超跌反弹。

就说这么多吧，大家有啥问题请给我留言。

千山万水总是情，点了在看涨不停