万达商管提交境外IPO申请材料,传最高融资60亿美元,集团旗下最核心业务之一
2021年8月20日,中国证监会国际部披露,已接收珠海万达商业管理集团股份有限公司提交的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料。
若材料获得受理,意味着万达商管拿到了“小路条”,可以向港交所递交上市申请表格,进入在港IPO实质阶段。
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企业向证监会递交在境外上市申请材料并获取受理通知书,拿到受理函,业内俗称“小路条”,之后可向港交所递交A1文件,证监会同时进行意见反馈,如果没问题,证监会会正式出具“H股发行批复”,业内俗称“大路条”。
自3月24日,万达集团撤回万达商业A股IPO申请之后,便在加快赴港上市进度。
3月29日,万达商管集团与珠海市政府签署协议,将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴,同时珠海国资委出资30亿元战投入股万达轻资产商管公司。
万达轻资产商管公司由万达商管集团重组而来,公司名称从“商业管理”变为“轻资产商管”,再一次地去地产化,强调轻资产属性。
万达集团表示,轻资产平台上市后,依托其丰富资源,产业链优势及科技应用场景,与珠海国资协同进行战略投资和并购,孵化和吸引更多科技和现代服务业企业落户珠海。在横琴设立万达广场合资持股平台,开展商业广场等类型资产投资及管理、试点开展REITs等创新业务。强化国有资本高效利用和保值增值,同时为轻资产平台提供更多动能。
此前据彭博消息,知情人士透露,亚洲私募股权公司PAG将对万达轻资产商管投资约28亿美元,本次投资将使该公司上市前融资额达到约60亿美元。知情人士表示,相关讨论仍在进行中,计划的细节仍有可能改变。
按照此前的规划,万达轻资产商管不持有物业,全面负责已开业的368个万达广场、在建的155个万达广场以及今后发展的所有万达广场的运营管理。
在2020年新开业的万达广场中,有27座为轻资产模式,占比达到60%,并于当年新签约60个轻资产万达广场。截至2020年底,在建的142个万达广场中,轻资产部分占比超过80%,2021年计划签约70座轻资产万达广场。
万达商管2020年的财务数据显示,2020年,万达商管实现收入391.34亿元,同比下降50.25%,整体毛利率为70.2%,较2019年增长16.51个百分点;利润总额187.67亿元,同比下降44.4%;净利润138.8亿元,同比下降44.89%。公司总资产5623亿元,同比减少2.23%;总负债2874亿元,同比减少3.52%;资产负债率51.11%,同比下降1.32%。
从万达商管近几年的财务数据来看,该公司的营收一直处于滑坡状态。
2017年至2020年,万达商管的营业收入分别为1355.67亿元、1065.49亿元、786.56亿元和391.34亿元,归属母公司股东净利润分别为200.1亿元、294.94亿元、243.98亿元和138.8亿元;经营活动产生的现金流净额分别为255.84 亿元、293亿元、168.05亿元和132.06亿元。
截至2020年末,万达商管手持现金及现金等价物余额为406.48亿元,同比减少40.48%。万达商管表示,这是因为构建商业广场,购买快钱资产包股权,买理财产品和偿还部分有息负债等支出较多。
此前在2014年12月23日,万达商业曾登陆港交所,并成为当年港交所最大IPO。当时的资产包含大量商业、住宅等重资产项目。
2016年3月,万达商业宣布,管理层鉴于内地和香港市场的估值落差,计划从港交所退市,同时推动其在国内A股上市。2016年9月20日万达商业正式从港交所退市。
2019年初,万达集团董事长王健林表示:“从2019年起,开业的轻资产广场超过一半,以后占比越来越高。” 2019年底,万达商管集团完成了房地产业务剥离,成为真正意义上的商业运营管理企业,原剩余房地产业务全部交由新成立的万达地产集团负责。
2020年3月,物业服务类轻资产管理概念成为风口。成立不满一年的贝壳找房登陆纽交所后,恒大、融创、碧桂园、万科等头部房企也纷纷将旗下物业板块分拆上市。
随着物业及商管业务逐渐成为港股市场受欢迎的赛道之一,2021年3月,万达集团以“基于对自身战略的研判”为由宣布,撤回万达商业A股IPO申请。若此次接收材料获得受理,万达商管将可以在港交所递交招股书,以珠海万达商管为上市主体,赴港上市。
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