抽丝剥茧“抄作业”——看公募基金中报,找三季度投资机会
作为市场上最受关注的投资主体,公募基金的投资动向一直是市场关注的重点。而其重仓股中蕴藏的投资信息,或是我们普遍投资者较好的信息来源。那么我们是否可以通过其增减仓的情况,去“抄作业”呢?
本文将对二季度公募基金的行业、个股持仓以及变动情况做出简单的整理,寻找那些被基金们加仓的行业以及个股。后期也将跟进这些行业和个股的情况,做出系列性研究分析,以供投资者参考!
01 食品饮料仍是基金的重仓行业,但开始加配“双创”
目前公募基金的二季报已经全部披露完毕,我们统计了股票型和混合型基金的持仓信息,整理分析发现,公募基金目前重仓的行业主要是食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工、银行、非银金融、机械设备、有色金属、计算机等板块。
二季度偏股型基金持仓情况(申万一级行业)
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
二季度偏股型基金共持A股市值为25069亿元,今年一季度为21382亿元,环比上升3687亿元,提升幅度为17%。分板块看,三大板块持股市值变化均有提升,不过主板持股市值占总持股市值比重有所下降,而创业板、科创板持股比例有所提高。
二季度偏股型基金板块持股市值情况(申万一级行业)
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
从结构上看,二季度基金主板持仓市值占比71.7%,环比下降7.9%;创业板持仓市值占比24.3%,环比上升6.5%;科创板持仓市值占比3.9%,环比上升1.4%。可见公募基金的投资风格正转向成长性较强的“双创”板块。
02 市场陷入震荡,基民谨慎,基金却在加仓
二季度基金发行降温明显,主因或是股市陷入震荡,导致了基民申购基金变得谨慎。不过从近期基金情况来看,爆款基金再次出现,证明了市场并不差钱,只要市场的赚钱效应,资金仍然会回流市场。
偏股型基金发行情况
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
分类来看,股票型基金2021年二季度发行113只,同比增加63只,环比下降12只,基金发行份额同比增加50亿份,环比下降758亿份。混合型基金2021年二季度发行181只,同比增加15只,环比下降91只,基金发行份额同比增加160亿份,环比下降4605亿份。
二季度偏股型基金股票仓位有明显提升
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
03 周期与新能源被加仓,减仓受政策影响大的板块
二季度偏股型基金股票仓位环比有所回升,由今年一季度的的76.1%升至79.7%,基本回升至了2018年二季度以来的较高位。其中,股票型开放式基金仓位为88.8%,环比提升3.8%,混合型开放式基金股票仓位为78.2%,环比提升3.9%。
二季度偏股型基金持仓变化情况(申万一级行业)
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
从加减仓行业来看,公募基金在二季度中对化工、电气设备、采掘、钢铁、汽车、综合、通信等板块进行了较大幅度的加仓,其中电气设备主要是新能源板块。而对银行、家电、地产、电子、机械、传媒等板块进行了较大的减仓,这些板块主要受政策影响较大的板块。
二季度基金前20大重仓股
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
从持股数量来看,贵州茅台仍是第一重仓股,持股总市值达到了1772.86亿元,不过相比第一季度有被较大的减持;而宁德时代被大幅加仓,持股总市值达到了1383.85亿元。另外,海康威视、药明康德、隆基股份、隆基股份、东方财富、爱尔眼科、立讯精密等均有被明显的加仓;五粮液、腾讯控股、招商银行、泸州老窖、中国中免、中国平安等则减仓明显。
二季度被基金大幅加仓的前20大个股
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
从上表可看出,被基金加仓的个股多数是受益产品涨价的周期性板块,具体如荣盛石化、远兴能源、中煤能源、潞安环能、包钢股份、南山铝业、广汇能源等个股;另外,成长性较强的个股也被大幅的加仓,如东方财富、隆基股份、爱尔眼科、药明康德、抚顺特钢等个股。
二季度被基金大幅减仓的前20大个股
△(数据来源:WIND,策金财经研究中心)
从上表可看出,被减仓的板块主要集中在成长性不佳、被政策打压、强周期性、以及涨幅较大的个股。如银行、地产以及电子板块,具体如邮储银行、京东方A、京沪高铁、美年健康、紫金矿业等个股均被较大幅度的减仓。
整体上看,随着国内经济重回增长轨迹,基金配置在注重食品饮料及医药生物板块的同时,也增加了科技主线的配置;并且在疫情得到有效控制之后,休闲服务、线下消费、航空旅游等板块亦有被加仓。另外,后期我们将对基金加仓的行业及个股做更精细的点评,欢迎投资者持续关注。
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)
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