​01PART 周二市场综述

今天全市场最受关注的莫过于复牌上市的“盐湖股份”了，凭借“有锂就能暴富”单日涨幅达300%，成交量接近300亿，基本上把上午大部分的资金都吸引过去了，整个盘面都显得相对弱势。直到下午在白酒爸爸们的带领下，整个盘面又恢复了获利，以白酒为代表的老一批白马股价值股今天表现都不错，大有继续反攻的意味。

与之对应的，则是新能源板块的个股开始纷纷下挫，隔膜龙头恩捷股份跌超9%，科大制造跌停，盛新锂能跌9.78%...

比起新能源这一波上来的涨幅，这种跌幅当然不算什么，但是最近反复松动的新能源抱团趋势，让人不禁会怀疑板块有短期见顶的可能，从而让队伍变得人心散了不好带了，再拉上去跑路的人就多了。所以这时候需要思考的是，如果新能源板块短期见顶往下走的话，接下应该怎么办？

首先现阶段肯定需要适当回避新能源板块相关了，尤其前期涨幅过于明显的。但新能源板块也别奢望能回调多少给大家上车，毕竟是市场上确定性最高的板块没有之一，所以回调个30%左右已经是比较极限的价格了（新能源的大逻辑发生变化除外），如果出来这个幅度，会提醒大家开始抄家伙行动了。

其次则要思考，如果新能源崩了，会不会像2、3月白马股崩了一样，一波把整个盘面都带下来，还是说会一边回调，一边流出的资金往其他版块走。

在当前的流动性和大政策下，我是更偏向后者的，就是流出的资金还是会往其他版块走，大致的行情就是一起下挫伴随调仓换股的节奏，所以再有整体大跌的时候，可以多观察资金是往哪些板块去了。

决定好了方向，接下来就是工具的选择，比如如果这一波赛道股大幅回调的话，有一个特别好用的工具来抄底，就是折价基金，现在高折价的封基基本上都是双创板块的，而新能源光伏储能之类的头部企业，大多数也都是在双创里面，好一些折价基金的重仓股也正好是这些企业，所以如果碰上了大幅回调的机会，用它来接盘会香到不得了。

另外如果是选择跟着资金流向走的，那就可以用转债来配置了，近期大家可以看到，选对赛道的转债会涨的有多猛，如果后续资金流向发生变化，那一些现阶段不贵，又刚好符合风口和题材的转债，可能会迎来一波新的机会。

当然， 这些都得是走一步算一步的操作，只是我们在面对市场的波动时候，不要去做预测，而是要做预设，就像上述一样，预设行情不用的演绎自己选择不同的配置逻辑和工具，这样面对起来就更游刃有余了。

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02PART转债资讯

1、翔鹭钨业（翔鹭转债）公告2021年中报，上半年净利润2427万，同比增幅73.93%。上年基数比较小，所以就算大幅增长也是勉勉强强吧，相比其他有色板块，这业绩还是说不过去；

2、开润股份（开润转债）公告2021年中报，上半年净利润9762万，同比增幅32.47%，今年主要还是业绩修复，不算大幅增长，加上他的印尼厂情况怎么样不是太清楚，所以市场还是在回避为主；

3、国光股份（国光转债）公告2021年中报，上半年净利润1.46亿，同比下降4.27%，二季度同比是上升的，但是一季度的下滑没能补回这个坑，所以上半年还是下滑了，作为农药股，这业绩多少有点说不过去；

4、淳中科技（淳中转债）公告2021年中报，上半年净利润2770万，同比下降31.36%。这业绩，没啥好说了，股价已经反映了情况；

5、环旭电子（环旭转债）发布7月营业收入简报，公司7月营业收入为40亿元，较去年同期增加27.07%，较6月环比增长4.35%。这营收增速确实不错，但是看上半年的利润反而下滑了，这是典型的增收不增利啊，查了一下财报，毛利低得可怜，市场对这类型企业不算太感冒，一般都是一波波的，涨完就下来，跌久了又涨一下；

6、绿茵生态（绿茵转债）前晚讲了它营收利润双下滑，比较奇怪，然后看到中信还居然做了个相关研报，大概是说公司转型所致，未来发力点再北辰项目和林业碳汇领域。目前看市场反应是不太买单的，但是100出头的价格配置一个碳中和概念转债其实性价比挺高的大家可以自辨一下。

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03PART 明日申购/上市

1、明天没有上市没有申购。

2、后天有两个申购，分别是江丰转债跟川恒转债，前者是半导体靶材，后者是磷化工，就是跟金诺转债一个概念，目测都不会太差。

特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。