​01PART 周二市场综述

今天继续是“爸爸教做人”行情，代表传统大牛股赛道的医药和家电领涨市场，工程机械也是继续涨幅不低，而大科技相关板块大多还是调整为主，尤其是储能和芯片，跌幅最为明显，大概就是有多风流有多折堕的节奏，上周储能纷纷20cm，这周回来几乎都把涨幅跌了大半。

从消息面来说，主要是也开始发话了，今天一早，经济日报发了个文章《谨防储能产业沦为资本盛宴》、还有午间国家市场监管总局发布通知要立案调查哄抬炒作汽车芯片等情况。直接把这两个板块就干趴下了。当然，这是事后找逻辑，因为平时喊的话也不少，只是市场大涨大家就不会拿出来解读了。

昨天的传统价值股大幅反弹、赛道股大跌，被网友戏称为“你算老几”行情，确实还挺吻合的。这些价值股大蓝筹牛了那么多年，其实一直都会有或多或少的回撤，但是每一次都会在行情中创出新高，这也是众多牛基的基金经理始终重仓的原因，而这几个月来，代表新经济的赛道股不断地突破、新高、再突破，基本上把传统价值股的血吸光，从中报统计数据也可以看到，宁德时代已经成为基金最重仓的第二位，把曾经的恒瑞、平安等等远远甩到身后。

那么这连续两天的行情，可以宣告行情反转了吗？会让资金有动摇，但还不算是。对于大部分观望的资金来说，还是觉得价值股以反弹为主，而科技股这两天的大跌，基本利润都还能抗住，所以不一定很多人就迅速调仓换过去，所以关键在接下来这两天的行情中，如果科技板块不给个想要的多头反攻，很容易发生踩踏，大家都纷纷结算走人，不扛了，而那时候对于价值股来说，自然就是资金最好的流入地了。

转债方面也是医药板块表现特别亮眼，昨晚发完业绩报告的健友股份（健友转债）涨停、做玻璃瓶的正川股份（正川转债）涨停、做新冠检测相关的万孚生物（万孚转债）涨幅达15%，还有科华生物（科华转债）、普洛药业（普洛转债）涨幅都超7%，另外是工业互联网概念的汉得信息（汉得转债）和赛意信息（赛意转债）也大涨，其中汉得直接拉了个20cm，转债也一度涨幅达15%，但是溢价率实在太高，所以盘不是封得很稳的情况下，转债收盘涨幅收窄至7%。

值得一提的是华锋转债，蹭的是新能源汽车概念，但是今天并有跟着调整，而是非常强势地高开高走，涨停封盘，转债收在全天高点，涨幅达14.18%，成为市场上最靓的崽。华锋之所以能这么涨，因为它是新能源汽车概念中的零部件板块，而前面一直炒作和大涨的都是锂电、整车和原材料的方向，零部件相对来说还是比较偏弱的，上周五政治局会议强调加快发展新能源车产业链的解读中就提到，整个产业链的发展来说，零部件板块会是很重要的一个部分，因为对于国家来说 ，发展这个产业链目的有2，其一是解决卡脖子问题，其二则是汽车产业链能撬动的行业经济非常大，对应能提供的工作岗位也非常多，而零部件则是比锂电和整车还要庞大和细分的范畴。

其实今天像其他零部件转债，美力转债、亚太转债也一度想要跟涨，只是受制于大盘还没太多表现，但是仍能保持红盘，就可以看出相关的个股有一定的资金关注。而转债我们可以尽量选择一些爆发力强的来蹲，这样涨起来能更快一些。

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02PART转债资讯

1、健友股份（健友转债）今晚继续发好消息，子公司产品注射用卡莫司汀 获得美国 FDA 批准。其实医疗医药最新的一些投资方向，很重要的一点就是出海，能在当下全球疫情肆虐的情况下，保持出海和增长，并抢占一定的市场份额，会对企业中长期发展很有利；

2、艾华集团（艾华转债）公告2021半年度报告，上半年利润2.32亿，同比增长31.47%，业绩算是不错，但没有非常精细，比较稳定的一个企业；

今晚最大的新闻应该就是关于国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，提到要把这个行业打造成5万亿规模，明天体育健身器材类板块应该会有一波行情。转债中只有一只金陵转债是体育类的，而且溢价率挺高，估计也轮不到我们玩了。

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03PART 明日申购/上市

1、明天没有申购没有上市，康泰转债8月5号上市，期待大肉。帝尔转债8月5号申购，预计也是大肉的机会。

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