主题机会

半导体材料“异构外延”研究获原创性突破 石墨烯产业化应用提供了新思路

据媒体报道，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。聚石化学(688669)积极开发石墨烯导电剂、石墨烯电热膜浆料等不同产品；中石科技(300684)石墨烯高导热膜具备批量交付能力。德尔未来(002631)从事石墨烯智能穿戴应用、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

全球海上风电迎爆发式增长 风电安装产业链率先受益

据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。

据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。润邦股份(002483)海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台；海上风电作业平台是天海防务(300008)船海工程业务重要产品之一。

受益光伏等需求改善 EVA粒子出厂价格再度上调

从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

公司方面，联泓新科(003022)、东方盛虹(000301)的EVA产能位居行业前列。

多地水泥价格止跌回涨 机构看好积极财政促基建

7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前，水泥价格已连续下调近3月。受访专家预计，6、7月是水泥市场的谷底，进入8月，随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。

中央政治局会议提到，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。国信证券建材团队认为，下半年地方政府专项债发行速度有望加快，对基建投资的恢复提供一定支撑。

冀东水泥(000401)是华北水泥龙头，受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求；塔牌集团(002233)文福万吨线项目二期产能已完全释放，上半年水泥销量同比增长49.4%。

工业级和电池级需求齐增长 碳酸二甲酯价格上调

8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

申港证券认为，我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

石大胜华(603026)是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%；卫星石化(002648)正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。新能源汽车股走高，法拉第未来涨超10%，小鹏汽车涨超7%，特斯拉涨超3%，蔚来汽车涨超2%。热门中概股多数上涨，阿里巴巴、网易涨超2%。

2、欧股

欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于7081.72点，涨幅0.70%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6675.90点，涨幅0.95%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15568.73点，涨幅0.16%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨5美元，收于每盎司1822.2美元，涨幅为0.28%。市场分析人士认为，美元走弱和美国国债收益率下跌是当天金价上涨的主要原因。

4、石油

国际油价2日显著下跌。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌2.69美元，收于每桶71.26美元，跌幅为3.64%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.52美元，收于每桶72.89美元，跌幅为3.34%。