周四市场逆天反转，从情绪来说市场震荡做结构，整体修复明显，创业板连续大涨后情绪上也有往修复，指数的缩量上涨，本身是筑底的信号，阴阳交夹，就是结构市场的主旋律，从参与角度来说市场整体维持箱体结构的震荡明显，策略来说当下市场整体结构市是主旋律，周期的参与过程本身包含两个要素，第一指数短期大涨概率很低，第二市场逐步进入缩量行情，热点快速轮动是主旋律，周期来说修复做底的过程关注情绪结构的修复和主线热点比如光刻胶的异动反复性。指数维持在3200-3500的结构箱体内，在全球市场屡创新高的情况下，指数当下修复是主旋律，但是指数未来的走势很关键，策略更希望缩量上扬

北水看市场：昨日外资大幅度杀入科技板块，从资金的内在逻辑性来说。短期情绪修复后，外资持续性的加码中国平安有点迷糊，整体来说加码资金也超出预期，保险里的强势龙头继续闷杀，策略来说关注结构性反复，今天金融股有望反弹​

三大报看机会：

1. 内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

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据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。

SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。

正帆科技（688596）公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂。

太极实业（600667）子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。

2）发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持

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29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。

国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为，面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。

宁德时代（300750）29日正式发布第一代钠离子电池，已开始与储能客户进行商业化合作；

南都电源（300068）具备储能产品的系统解决方案能力。

3. 锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升

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29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。

兴业证券认为，当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制将更有效地匹配需求信息，反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张，BMX或催化锂价加速上行。

赣锋锂业（002460）持有Pilbara公司的6.33%股权；

西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖；

川能动力（000155）旗下德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权，正在推动105万吨/年采选项目尽快建成投产。

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