主题机会

华为加大布局智慧办公生态 相关公司有望受关注

据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。

业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴。随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。万兴科技(300624)旗下的数字创意产品万兴喵影获得华为办公生态“最佳合作伙伴奖”；天源迪科(300047)与华为云已建立长期合作关系。

荣耀首款折叠屏手机望于8月上市 下半年折叠屏手机或迎上市高峰

据供应链消息，荣耀打造的首款折叠屏手机Magic X即将推出。荣耀折叠屏手机Magic X定位超级旗舰，对标华为Mate系列，将搭载骁龙888处理器，预计将于今年下半年推出，最早发布时间可能在8月，最晚可能在11月。值得注意的是，除荣耀外，三星、小米、vivo等手机大厂下半年均有推出新款折叠屏手机计划，折叠屏手机或将于下半年进入上市高峰。

据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。利和兴(301013)OLED柔性屏覆膜设备，用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上，该技术协助国内首款折叠屏手机量产。东睦股份(600114)是最早与国内知名科技公司合作折叠屏铰链的MIM制造商。

新型数据中心发展行动计划发布 进入新一轮爆发期

近日，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。通知指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。科信技术(300565)主要为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的新型数据中心建设方案；南凌科技(300921)向客户提供数据中心托管服务。

AirPods 3年内将推出 无线充电耳机盒或成标配

据媒体报道，苹果公司供应商之前开始运送BT基板，这些基板将成为AirPods 3内部组件的一部分，这表明新的无线耳塞有望在2021年亮相。此外，有消息称，AirPods 3将让无线充电盒成为标准配置。

业内预计，苹果公司还将对AirPods 3进行有竞争力的定价，由于这些产品预计没有主动降噪功能，所以可以放心这些产品将比当前一代AirPods Pro更便宜。苹果手机产品大增叠加新款耳机定价更便宜，未来上市很有可能成为爆款，苹果无线耳机产业链公司有望受益。信维通信(300136)是苹果重要供应商之一，主营包括天线、无线充电模组等；东尼电子(603595)苹果无线充电产品供应商之一。

屏下摄像头新机下半年将集中量产 产业链受益

据悉，小米MIX 4将于8月发布。小米MIX 4为双曲面屏形态，而且首次采用屏下摄像头方案。这将是国产首款采用双曲面屏的屏下摄像头旗舰。此前量产商用的屏下摄像头手机为直屏方案。作为MIX系列新成员，小米MIX 4开启了真全面屏时代。屏下摄像头是全面屏时代的最佳方案。

不止小米，有消息称，华为、三星、中兴等多家手机厂商将在今年下半年发布全新的屏下摄像头机型，产业链将明显受益。维信诺(002387)协同小米进行全球首款双折叠手机和屏下摄像头全面屏手机等前沿创新产品的开发；联创电子(002036)研发的屏下摄像头技术进展顺利；水晶光电(002273)在光学低通滤波器（OLPF）和红外截止滤光片（IRCF）领域具备较强的行业地位。

精酿鲜啤成盒马啤酒类目冠军 行业或迎快速发展期

据媒体报道，原本小众的精酿啤酒，今年夏天愈发受到欢迎。今年6月，盒马主打30分钟冷链到家的鲜啤销售额同比增长6倍，今年推出的德式小麦白、印度淡色艾尔精酿鲜啤已成为盒马整个啤酒类目中的冠军单品。

近年来以工业啤酒为代表的啤酒行业整体增长放缓，而精酿啤酒市场却逆势增长。中金公司王文丹预计，各大龙头精酿啤酒产品将在未来3-5年步入放量期，毛利率方面，精酿啤酒产品可达70%以上，远高于啤酒行业整体约40%的水平。青岛啤酒(600600)已推出新款白啤、皮尔森精酿、琥珀拉格等高端新品；乐惠国际(603076)是全球啤酒酿造设备领域的知名制造商。

宝武钢铁或将战略重组山钢 兼并重组再塑行业格局

山东钢铁(600022)接到山钢集团通知，山东省国资委正在与宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项，可能导致上市公司实控人变更。另据My Steel数据，14日，唐山355系列带钢价格上调120元/吨，报5750元/吨，达到近两个月以来新高。受访专家表示，市场对于全国范围内推进钢铁产量压减工作已形成较强预期，加之全国碳交易市场临近开放等因素，推动钢材价格淡季上行。

为了实现钢铁产业绿色转型升级，龙头企业在技术研发、资金实力和产品竞争力上都具备优势。宝武钢铁集团旗下其他公司中：重庆钢铁(601005)是西南地区板材巨头，上半年净利润预增2123%；太钢不锈(000825)已提出目标，到2023年末不锈钢产能从450万吨增至1500万吨。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

纽约股市三大股指14日涨跌不一。道指涨0.13%，标普指数涨0.12%，纳指跌0.22%。苹果、可口可乐均涨逾2%，苹果创历史新高。

2、欧股

欧洲三大股指下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数跌幅为0.47%，法国巴黎股市CAC40指数跌幅为0.001%，德国法兰克福股市DAX指数跌幅为0.004%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价14日收于每盎司1825美元，涨幅为0.83%。市场分析人士认为，美元走弱是当天金价上涨的主要原因。

4、石油

国际油价14日显著下跌。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌2.12美元，收于每桶73.13美元，跌幅为2.82%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.73美元，收于每桶74.76美元，跌幅为2.26%。