主题机会

新型储能发展政策正加紧制定 行业将迎快速发展

中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。

近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。相关公司有宁德时代、林洋能源等。

种业政策催化剂不断释放 龙头迎发展黄金机遇期

近期种子行业迎来一系列政策催化剂。9日，中央全面深化改革委员会通过了《种业振兴行动方案》，强调农业现代化，种业是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。而在三天前，农业农村部公示《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，鼓励原始创新，并拟于2021年10月1日起正式实施。

从行业发展方面看，行业景气度在去年快速复苏的基础上还将继续回升。另外，随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。可关注隆平高科、荃银高科、大北农等。

钢材市场持续走强 机构关注钢产量压减长期影响

据“我的钢铁网”数据，10日、11日唐山建筑钢材市场价格累计上涨130元/吨，三级大螺纹现报5160元/吨，达到近一个月以来新高。

国投安信期货曹颖认为，今年上半年粗钢产量约56900万吨，同比增约6400万吨，若要实现全年压减目标，下半年将加大政策执行力度。据其了解，一些钢厂已收到压减通知，开始规划具体执行。中信证券唐川林认为，钢铁产业是能耗重点管控对象，产量控制将是长期趋势。在此过程中，行业集中度和话语权有望明显提高。相关公司有甬金股份、凌钢股份等。

风华高科上半年业绩预增 被动元器件迎景气周期

风华高科最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。

马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。相关公司有三环集团、顺络电子等。

电熔氧化锆价格暴涨 相关公司有望受益

据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。持货商惜售意愿明显，下游询盘活跃，后市锆英砂行情或将延续上涨趋势，预计电熔氧化锆还将随着锆英砂行情继续上行。

公开资料显示，除了耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料等传统市场外，电熔氧化锆又开辟了种植牙、手机背板、5G基站滤波器、锆基非晶合金等新兴领域，而我国已成为全球最大的电熔氧化锆消费市场。相关公司有凯盛科技、三祥新材等。（证券时报）