周末重点信息汇总解读-附股
重点信息汇总:
1、降准等多重利好推动、券商板块有望受到资金青睐(中金公司、东方财富)
2、种业政策催化剂不断释放、龙头迎发展黄金机遇期(隆平高科、荃银高科、大北农)
3、电熔氧化锆今年累计涨超六成、相关公司有望受益(凯盛科技、三祥新材)
4、成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成(广汇能源、新奥股份、富瑞特装)
5、新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展(宁德时代、林洋能源)
6、韩国拟投资350亿美元推动动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇 (当升科技、诺德股份)
7、特斯拉最新全自动驾驶将上线、或采用视觉方案(万讯自控、保隆科技)
8、国家发改委发文、将推动国家物流枢纽网络建设(新宁物流、东航物流)
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题材信息解读:
1、降准等多重利好推动券商板块有望受到资金青睐:
7月9日,央行公告将于7月15日实行全面降准,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),约释放长期资金1万亿元。此次全面降准释放的长期资金能有效增强市场信心,加速推动增量资金入市,利好券商板块。
受市场高景气度推动,券商半年报业绩预告普遍高增,其中东财、中信、中金归母净利润同比增速分别为94%-121%、20%-30%、45%-65%。
A股相关概念股:【中金公司】、【东方财富】等。
2、种业政策催化剂不断释放、龙头迎发展黄金机遇期:
9日,中央全面深化改革委员会通过了《种业振兴行动方案》,强调农业现代化,种业是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。而在三天前,农业农村部公示《国家级玉米、稻品种审定标准(2021年修订)》征求意见稿,鼓励原始创新,并拟于2021年10月1日起正式实施。
玉米收购价已经有较大提升,全国二等黄玉米市场价已经从2020年初的1812.3元/吨涨至2021年6月底的2753.00元/吨,涨幅51.91%;继玉米涨价后,2021年水稻收购价也已经有小幅增长。另外,随着转基因生物安全证书的颁发,以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。
A股相关概念股:【隆平高科】、【荃银高科】、【大北农】等。
3、电熔氧化锆价格暴涨相关公司有望受益:
电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨,日涨幅14.93%,月涨幅32.08%,今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于:RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产,加剧了进口锆英砂的短缺情况,其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求,牙科需求亦大增,诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆,电熔锆用于新兴材料需求增加。
7月9日,海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨,国内市场行情继续上涨,锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商惜售意愿明显,下游询盘活跃,后市锆英砂行情或将延续上涨趋势,预计电熔氧化锆还将随着锆英砂行情继续上行。
A股相关概念股:【凯盛科技】、【三祥新材】等。
4、成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成:
7月9日国内液化天然气均价为3993.33元/吨,较月初上涨6.49%,环比上涨10.93%,与去年同期相比上涨62.77%。
本周山西、陕西、河北、山东等多地大面积调涨,价格多在3750-4600元/吨区间,多地已突破4000元/吨大关。周中后期价格拉涨较为明显,目前进口气价格高位,在此带动下,国内液厂积极跟涨,同时,出于成本考虑,液厂挺价情绪较浓厚。
目前车用及工业需求提升,加之气温升高,发电厂用量增加,需求面支撑力逐步提升。同时,部分液厂装置检修,供应面存有一定利好,以及7月原料气价格上浮,多重利好叠加,共同助推国内液价上涨。
A股相关概念股:【广汇能源】、【新奥股份】、【富瑞特装】等。
5、新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展:
国家能源局表示,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》等多个政策文件,同时持续推进试点示范。
近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示,锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题,实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测,在双碳战略目标推动下,储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。
A股相关概念股:【宁德时代】、【林洋能源】等。
6、韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇 :
韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元(约合350亿美元),以确保其成为该行业的全球主要力量,并与占主导地位的中国和日本公司竞争。
三大动力电池龙头中,LG Energy Solution宣布,到2030年,该公司将投资12.4万亿韩元(约合108亿美元)扩大韩国产能,并开发下一代电池技术。同时,其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元(约合23.5亿美元)。
韩国政府公布的数据显示,在2020年,电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍,从2016年的59GWh增至217GWh。随着新一轮投资的落地,韩国动力电池产能迎来快速提升,国内相关产业链供应商受益。
A股相关概念股:【当升科技】、【诺德股份】等。
7、特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案:
马斯克在社交媒体表示,其最新测试版FSD系统即将上线。此前马斯克曾在社交媒体表示,特斯拉FSD V.9 将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方案。马斯克强调这只是测试版。若全自动驾驶内测版进展顺利,则“可能需要一个月左右的时间”就可以向公众推出。
今年来,马斯克多次提及了特斯拉向纯视觉系统的转变。他在3月份称,纯视觉系统是通向“现实世界AI”的道路。马斯克后来解释说,视觉比雷达“精确得多”。随着视觉处理技术的提高,摄像头可能会把雷达抛在脑后。
自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。未来几年,我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
A股相关概念股:【万讯自控】、【保隆科技】等。
8、国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设:
近日,国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》。《方案》指出,“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。
一方面,围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展,整合优化存量物流设施,强化多式联运组织能力,促进国家物流枢纽互联成网,推动完善以国家物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系;培育发展枢纽经济通道经济,打造经济和产业发展走廊。
另一方面,围绕加快健全国家物流枢纽网络,按照“成熟一个、落地一个”原则,稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设;支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接,强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。随着智能制造和“互联网+”的提出,现代物流逐步向智能化和自动发发展。
A股相关概念股:【新宁物流】、【东航物流】等。
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