重点信息汇总：

1、OLED驱动芯片短缺加剧、 二季度价格又涨20%（中颖电子、英唐智控）

2、智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司迎机遇（润欣科技、共达电声、超华科技）

3、新能源车需求持续放量、钴行业供需延续紧平衡（华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业）

4、Model Y推出标准续航版、价格优势助力销量增长（拓普集团、旭升股份）

5、有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位（新安股份、合盛硅业）

6、基于人工智能、腾讯将联手天文台启动“探星计划”（四维图新、高新兴）

7、我国企业异质结电池转换效率创新纪录、行业新赛道（捷佳伟创、山煤国际）

8、步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平（汉王科技、振芯科技）

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题材信息解读：

1、OLED驱动芯片短缺加剧、二季度价格又涨20%：

全球“缺芯潮”蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺的迹象。继第一季度的价格上涨之后，2021年第二季度OLED驱动芯片的价格又上涨了20%。

近年来，国内新型显示产业蓬勃发展，为产业链上游企业带来巨大发展机遇。数据显示，应用于智能手机、车载娱乐、电视、虚拟现实和智能手表领域的驱动芯片市场规模年增长率分别为10%、12%、16%和67%。

目前OLED驱动芯片正面临制造困境，一方面，OLED驱动芯片制造工艺复杂，而且每个OLED驱动芯片都需要定制，芯片代工厂无法大规模量产。台积电、三星等大的晶圆代工厂受产能限制，优先生产其他紧缺的芯片。即使扩产，也不能跟上市场需求增长的速度。

此外，OLED驱动芯片相关组件的价格上涨了15%。分析师表示，在全球智能手机OLED驱动芯片代工市场，三星的市场占有率位列第一，台积电占有10%，目前这两家代工厂都在为缺芯调整产能，OLED驱动芯片产能可能成为下一个紧缺的对象。因此，国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大的成长空间。

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2、智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司望迎机遇：

作为新经济中的代表性行业，国内智能家居行业也迎来新一轮投资热潮。今年以来，我国已新增智能家居相关企业超7800家，已经发生数十起融资，总计有超300家智能家居相关企业产生融资事件。

伴随物联网、人工智能及云计算等技术的飞速发展，智能家居产业迎来重大发展机遇。机构指出，智能家居行业近年均保持两位数增长势头，2020年整体市场规模已提升至1705亿元。

长期来看，对标欧美等海外发达国家和地区20-30%的普及率，中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大提升空间，未来增长潜力强劲。行业的快速发展将带物联领域芯片的需求，相关公司迎来机遇。

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3、新能源车需求持续放量、钴行业供需或延续紧平衡：

7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

自2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。

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4、Model Y推出更低价的标准续航版、销量或超预期：

7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。

此次Model Y价格首次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，未来销量或超预期。

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5、有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位：

7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。

业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

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6、基于人工智能、腾讯联手天文台启动“探星计划”：

7月8日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示，腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”，将AI技术用于寻找脉冲星，探索宇宙。

此次双方联合启动的“探星计划”，将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力，用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据，并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。

人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展，尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用，人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景，并自上而下逐步下沉和细化发展。

传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大，推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现，带动核心制造企业将上下游整合，提升产业链的整体商业价值及利润。

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7、异质结电池转换效率创纪录、行业新赛道：

近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。

异质结电池（HIT）综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一，具备更高的发电能力、度电成本更低。

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8、步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平：

日前，步态识别领域首个国家标准《信息安全技术步态识别数据安全要求（征求意见稿）》试点在京启动。

步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。

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