隔夜外盘

1、美股

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高，市值逼近5000亿美元。中概股中，图森未来涨约16%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%；晶科能源涨超23%。主要科技股普涨，Facebook涨超4%，特斯拉涨超2%，苹果涨超1%。

2、欧股

欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7072.97点，比前一交易日下跌63.10点，跌幅为0.88%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6558.02点，比前一交易日下跌64.85点，跌幅为0.98%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15554.18点，比前一交易日下跌53.79点，跌幅为0.34%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价28日比前一交易日上涨2.9美元，收于每盎司1780.7美元，涨幅为0.16%。

4、石油

国际油价28日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌1.14美元，收于每桶72.91美元，跌幅为1.54%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.50美元，收于每桶74.68美元，跌幅为1.97%。

主题机会

汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能 行业望迎来加速爆发

据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。

受“缺芯”问题影响，目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。今年3月25日，德国纬湃宣布，获得价值“数亿欧元”的订单，将为现代汽车提供800V碳化硅逆变器。今年4月21日，江淮汽车与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。目前，特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术，随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能，行业有望迎来加速爆发，国内相关领域公司受关注。

针状焦涨价传导顺畅 碳中和助力需求爆发

据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。

业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。

草甘膦价格再创新高 涨幅超预期开启长景气周期

据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22年再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。

医学界里程碑 基因编辑首个临床试验结果公布

据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平（TTR）平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。这是全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。

业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。

新款iPhone毫米波机型占比增加 推动AiP模组需求

据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。

天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

远景动力将建动力电池厂 锂电设备迎来高景气周期

据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。

近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。

世界人工智能大会将举办 华为“昇腾”生态迎风口

据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。（证券时报）