昨日指数突发回撤形成中阴级别的回撤，从市场情绪的转换角度来说，虽然结构性白马回撤，但是力度来说指数的回撤共振低点3550依然是强支撑区域，资金节奏来说，市场担心美联储政策收紧，有加息预期的影响，期货市场，国际铜出现结构性跳水，从市场来说铜价的新高后的跳水对于全球制造业来说是好事情，家电工程机械等品种不断新低，已美的为例子，这里如果再度狂杀，将会迎来情绪恐慌，所以策略来说周线共振底出现后，继续下杀的概率再降低，题材股来说尤其是以华为概念为主导的标的，短期反复依然是确认的，但是结构性来说有望修复昨二次段，所以白马的抄底时机也已经到来，在参与角度来说，连续走弱的结构性白马，虽然行业周期受大宗商品的影响出现结构性回落，但是参与来说低吸的机会已经到了，前面的医美的周线共振低点已经出现，参与逻辑来说注意节奏的把握和参与过程的共振思维

指数如昨天预期的回撤结构性防守位置，从回撤的结构行为来说下支撑3550附近，但是昨天60分钟的结构量的放大对于情绪影响较大，从参与策略来说注意情绪的共振修复，短期关注结构，整体来说指数再坚实的结构底的形成下和白马回撤防守区域的情况下，继续大幅下探的概率较低，短期来说结构性白马的抄底机会已经到来注意参与过程

北水看流向： 北上资金最近来说对于科技企业的喜爱，从策略来说虽然北上昨天减仓50亿但是情绪节奏，家电开始有逐步资金抄底进场，海尔直接和美的集体值得留意注意资金的反复性和北水的动向，同时随着新能源的抬高外资减仓三剑客和比亚迪，这也说明当下市场进入存量博弈的结构性行情 ​

三大报看机会：

1. 华为BWS 5G+AR全球峰会引爆AR产业、相关合作公司受关注

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据华为官方消息，华为将于6月17日举办BWS 5G+AR全球线上+线下峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。据悉，华为运营商BG首席营销官蔡孟波将在峰会上发布《AR洞察及应用实践白皮书》，深圳市通信管理局局长以“加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城”为主题发表演讲。此外，深圳市AR协会执行会长、深圳卫视总制片人、 Strategy Analytics执行总监等业界大咖和相关领域专家也将带来行业最新动态及展望。

随着5G时代已经到来，AR技术与行业应用的融合正在进入爆发期。当前全球已推出2万多个AR应用，预计到2025年，全球AR产业市场空间将达到3千亿美元，用户量达到12亿。5G+AR正在助力全球运营商和行业伙伴开拓业务新边界，激发商业新增长。根据IDC预测，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。随着顶尖科技公司AR领域盛会召开，相关公司受关注。

创维数字（000810）子公司创维新世界是深圳AR协会会员，与华为就提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”进行战略合作，共同为全球海外运营商服务。

卓翼科技（002369）是华为重要的战略合作伙伴之一，公司在AR方面技术储备扎实，试产的AR眼镜受到客户好评。

2）晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期、半导体行业高景气持续

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据媒体报道，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。与此同时，IC设计业第三季度也将同步涨价。

疫情带动了在家办公、在线教学风潮使得笔记本电脑、平板电脑等终端销售旺盛，车用需求也暴增，推升面板驱动IC、电源管理IC、微控制器（MCU）、CIS影像感测器等芯片用量大幅提升，这些芯片主要以成熟制程生产，在芯片厂大举卡位产能背景下，台积电、联电、世界与力积电等晶圆代工厂成熟制程产能至今年底均被客户一扫而空，推升报价一路上涨。随着需求持续强劲，也让晶圆代工订单交期大幅拉长。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动IC、微控制器（MCU）两类芯片将率先上涨。分析师表示，晶圆带动再度涨价，表明晶圆代工产能仍然非常紧缺，半导体行业仍处在供不应求的高景气度中。

中芯国际（688981）是本土晶圆代工头部公司，看好其长期发展。

韦尔股份（603501）主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计等，受益行业高景气。

3. 功率半导体龙头酝酿新一轮涨价、行业持续高景气

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据集微网报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知，ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价；安森美宣布部分产品价格上调，生效日期定于7月10日。

目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品，在此情况下，行业高景气周期将持续。

斯达半导（603290）形成了IGBT模块、MOSFET模块、整流模块、碳化硅器件等完善的产品布局；

新洁能（605111）专注于MOSFET、IGBT等器件的研发设计与销售。

4. 《绝地求生》开发商启动IPO、估值1600亿元

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据报道，韩国证券交易所（Korea Exchange）表示，韩国视频游戏控股公司Krafton（蓝洞）的首次公开募股计划已获得初步批准。而Krafton正是是热门“吃鸡”游戏《绝地求生》（Battlegrounds）的开发商。

◆报道称，Krafton此次IPO计划出售出售20%股份，募集至少50亿美元，以此来推算的话，可以得知Krafton的总市值将达到250亿美元，约合1600亿元人民币。公开资料显示，中国游戏公司腾讯是Krafton的第二大股东。

因赛集团（300781）负责《绝地求生（端游）》、《王者荣耀》等40余款腾讯旗下品牌游戏用户运营、营销传播策划创意服务。

顺网科技（300113）与PUBG有分销合作协议，通过联合运营等方式与包括盛大、腾讯在内的互联网巨头展开全方位的合作。

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