目前，东华科技（002140.SZ）的股价稳定在7.2元附近，而本次定向增发价格为5.69元，以此计算两家战略投资方尚未认购已经浮盈26%以上。

　　中国产业经济信息网财经频道注意到，东华科技6月9日披露非公开发行方案，拟向化学工业第三设计院有限公司（以下简称化三院）、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称陕煤集团）非公开发行股票募集资金约9.31亿元。

　　据悉，通过上述非公开发行，东华科技将引入陕煤集团作为长期战略投资者，双方将形成以股权为纽带的战略合作关系，推动技术产业化，共同发展高端化学品产业。

　　定增募资9.31亿元 引入长期战略投资

　　公告显示，东华科技拟非公开发行股票不超过1.64亿股，发行价格为5.69元/股，募集资金总额为9.31亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金。

　　据悉，上述非公开发行股票的对象为化三院、陕煤集团。化三院以现金方式参与发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币9308.47万元。陕煤集团以现金方式参与发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币8.38亿元。

　　中国产业经济信息网财经频道关注到，发行对象中化三院为东华科技控股股东，发行前合计持有该公司58.13%股份。因此，化三院认购上述非公开发行A股股票的行为构成关联交易。陕煤集团与东华科技在上述非公开发行预案公告前不存在关联关系；发行完成后，陕煤集团将持有该公司5%以上股份，构成关联方。因此陕煤集团认购上述非公开发行股票构成与东华科技的关联交易。

　　东华科技拟通过上述非公开发行引入陕煤集团作为长期战略投资者，优化其发展路径。陕煤集团的控股股东为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，陕煤集团系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。陕煤集团主要从事煤炭化工产品及钢铁板的生产、工程施工、机械产品制造等工作。长期以来，陕煤集团与东华科技在保持业务合作的同时形成了多层次交流沟通机制，双方在工程建设、技术研发等方面开展了多项合作。

　　截至2020年年末，陕煤集团拥有煤炭地质储量217.8亿吨、可采储量约125.6亿吨，旗下拥有陕西唯一上市煤炭企业陕西煤业，在我国煤化工产业链具有丰富的行业资源。作为东华科技的战略投资者后，陕煤集团将充分发挥并利用其优势，积极协助东华科技与煤化工行业内的优质企业开展合作，包括但不限于项目建设咨询、设计、施工、总承包等。陕煤集团可与东华科技合作，提供业务拓展战略支撑和面向全产业链的商务协同。

　　此外，东华科技引入陕煤集团作为长期战略投资者，双方将形成以股权为纽带的战略合作关系，推动技术产业化，共同发展高端化学品产业。东华科技还可利用自身在环保方面的优势，与陕煤集团在污水处理、固（危）废处理方面开展深入合作，加大东华科技在当地环保市场中的影响力。

　　募资助力产业战略布局 综合竞争力获提升

　　近年来，东华科技以“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略为指引，按照国家战略、行业趋势和企业实际，制定“十四五”发展规划，确立“差异化、实业化、国际化”发展战略，积极布局国内外资项目，全面提升国际化项目管理和设计管理能力。

　　上述募投项目中芜湖“JADE玉”EPC项目实施地点位于安徽省芜湖市南陵县工业园，工程内容为建设矿石加工项目，产品经客户再加工后，最终主要服务于汽车轻型化和碳中和。

　　芜湖“JADE玉”EPC项目是益瑞石集团在中国采用国际领先的工艺技术生产矿石加工产品并投资建设的国内第一个EPC工程项目。该项目是东华科技继为壳牌、马来西亚石油公司、陶氏等三十家外资客户在国内提供设计、工程总承包服务后，进一步从化工领域拓展到矿石加工领域的标志性项目。该项目的顺利建设实施有助于东华科技稳步推进国际化战略布局，拓宽工程承包业务领域，在业内形成良好的口碑与品牌效应。

　　东至经济开发区污水处理厂二期工程项目总投资2.41亿元，拟使用募集资金不超过1.30亿元。该项目地点位于东至经济开发区污水处理厂内，项目实施主体为东至东华水务有限责任公司。

　　东至经济开发区污水处理厂二期工程项目建设内容系在东至经济开发区污水处理厂一期工程基础上进行改扩建，一期工程汇集了国内先进的电解催化氧化、臭氧催化氧化等污水处理技术，处理后出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

　　在上游污水来源方面，东至经济开发区污水处理厂二期工程项目主要服务于安徽东至经济开发区，目前一期处理水量已饱和。根据安徽东至经济开发区产业发展规划，将重点发展化工新材料产业、医药产业、高附加值精细化工产业等三大产业链，打造若干个百亿产业集群，形成“一园多链”“一园多特”的产业布局。规划落实后预计园区工业污水量将达到1.94万吨/天，可满足本项目上游污水来源需求。

　　因此，上述募投项目的实施将助力东华科技实现技术升级，满足客户和市场的需求，提升整体产品和服务附加值，以进一步提高该公司盈能力和综合竞争力，实现战略布局，巩固行业地位。

　　此外，募集资金扣除发行费用后，拟将不超过6.31亿元用于偿还银行借款及补充流动资金，这将有利于进一步增强东华科技的资金实力，以满足各业务领域发展所带来的资金需求；进一步改善该公司的资本结构，提高其抗风险能力和持续经营能力，为该公司做大做强提供有力的资金保障。

　　中国产业经济信息网财经频道将持续关注东华科技非公开发行事项。