一季度大宗商品涨价之后，二季度好多商品价格回落，那么一季度炒作的好多二季度业绩增速一季，类似品种想要再度炒作，从周期角度分析还不太够！

但是，煤炭、钛白粉、尿素、纯碱相关板块，期货价格要么能长期高位横盘，要么持续新高，业绩继续超预期。况且此时，大家都对老题材都疲惫了，资金都在手里，这时候是中报业绩的炒作会渐如人心。

煤炭:

受中澳关系影响煤炭进口， 叠加我们碳中和政策实施（削减煤矿数量和供给）， 火力发电势必受影响， 但炎炎夏日将到，用电峰值即将到来， 最近的新闻各地在整顿矿场，因为挖矿是耗电大户，必须要整治，不然供电更要爆炸。

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最近动力煤、喷吹煤、焦煤价格都在高位运行，而且大家也不要忘记，去年煤炭炒作的原因，多少年一遇的寒冬，说天气还是挺搞笑的。这种情况下，只要碳中和政策一直执行，过了炎夏就是寒冬，你说煤炭价格从长期角度来看，怎么能跌的下去？

喷吹煤龙头【潞安环能601699】 、无烟煤【兰花科创600123】 、以及焦煤等，比普通的动力煤议价能力要强。而且【远兴能源000683】 的中报预告更实锤了煤炭的逻辑。

钛白粉：

二季度龙头厂商一直上调出厂价格，整体价格稳步上升，举个例子大家就知道了，最近爆炒的【天原股份002386】、【安纳达002136】；一方面是是炒作三元正极材料和磷酸铁锂，但另一面能这么暴力也是和炒作钛白粉基本面的资金达到共振了，所以涨停板上没有出现大的抛压。

尿素：

最近涨幅最暴力的品种，大家自己看图吧！第二季度最后一个月涨价，这种势头会不会延续到第三季度，想象力很足，具体的标的就得自己去发掘了！

【远兴能源000683】日内表现强势，盘中一度上板，四大主营分别为：纯碱、煤炭、尿素、甲醇，除了甲醇拖垮，其他的价格都在高位，如果周期股二季报有行情的话，它可能就是顺周期二季报的大中军，但绝对不是建议大家现在去追高！

最后说一点，这个只是方向，大概要走趋势，大家不要一股脑冲进去高位接力，耐心等待适合的进场机会！ 观点仅供参考！不做任何具体推荐！仅供参考！

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