周末重点信息汇总：

1、华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、拓维信息）

2、与俄药集团签约、滇产九价HPV疫苗明年问世（回盛生物、赛升药业）

3、半导体行业国产替代加快、行业景气持续提升（中微公司、北方华创）

4、科技巨头聚焦AR产业、或是下一次信息革命主角（水晶光电、宝通科技）

5、国产半导体设备公司订单爆满、交货周期普遍延长（芯源微、中微公司）

6、国务院办公厅发布意见、推动公立医院高质量发展（新华医疗、卫宁健康）

7、国产设备公司订单爆满、半导体供需格局或仍趋紧（长电科技、华天科技、通富微电）

题材信息解读：

1、华为BWS 5G+AR峰会即将来袭、相关合作伙伴有望获关注：

6月8日，华为BWS 5G+AR峰会即将来袭，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。

AR帮助人们不断拓展联接范畴和体验边界，丰富人们的沟通与生活。ICT产业作为创新技术的数字底座，将助力运营商和行业合作伙伴开拓AR新边界，探索无限可能，迎来更多机遇。

根据中国信息通信院的最新数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。随着5G的到来，AR/VR将成为最值得期待的应用场景。5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。

【润建股份】华为合作伙伴，公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。

【拓维信息】与华为在5G与人工智能领域的合作已应用于智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个行业解决方案中，未来公司将进一步探索在AR、VR领域的合作。

2、康乐卫士与俄药集团签约、滇产九价HPV疫苗明年问世：

近日，“北京康乐卫士”公司与俄罗斯制药集团举行线上签约仪式。预计通过合作伙伴的高效工作，能够保证2024年实现九价HPV疫苗在俄罗斯获批上市。这个有望直供俄罗斯的九价HPV疫苗，是北京康乐卫士的核心产品。

北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目作为云南省引入的首个重组疫苗项目，预计于2022年9月正式建成并开展试运营。届时，云南、全国乃至南亚东南亚国家的广大女同胞将用上滇产的HPV疫苗。待该疫苗完成二期临床试验和免疫桥接实验后，滇产的九价HPV疫苗就将实现出口，直供俄罗斯。

预计投产后每年能生产3000万支疫苗，面向全国进行销售。疫苗现今供不应求的局面或将得到有效缓解。

“北京康乐卫士”公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，在新型重组HPV疫苗研究方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。

【回盛生物】三股东深创投也是康乐卫士公司第三大股东；

【赛升药业】参与认购北京康乐卫士生物技术股份有限公司非公开发行股票。

3、半导体行业国产替代加快、行业景气持续提升：

近日，半导体行业国际团体SEMI发布数据称，2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%，达到235亿美元。中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元（折合约377亿元人民币），全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。

据悉，由于全球的半导体需求居高不下，中韩两国企业正在不遗余力地增加对半导体设备的投资，尤其是在存储芯片领域。

此外，由于美国持续对中国半导体产业实施高压制裁，基于产业安全考虑，国产替代的速度也在持续加快。根据媒体调查显示，当前许多国产半导体装备公司订单爆满，产品交货期普遍延期。

半导体行业加快国产替代进程让这些公司迎来了真正的产业化大机遇，标的方面可关注【中微公司】、【北方华创】等。

3、科技巨头聚焦AR产业、或是下一次信息革命主角：

苹果一年一度的WWDC大会（全球开发者大会）将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。

无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（Better World Summit）。

目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。预计到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。

业内认为，AR（增强现实）眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。

【水晶光电】是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商。

【宝通科技】参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR／AR布局。

4、国产半导体设备公司订单爆满、交货期普遍延长：

调研显示，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机，却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反，一家半导体后道检测设备商的高管称：“新需求非常多，大厂不仅乐意采购本土厂商的设备，还积极配合研发。“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。

在当前的背景下，晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设；加之受疫情影响，部分海外设备材料公司无法正常生产，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看，经过多年扶持和自身努力，相关厂商已经取得不错的成绩，产品开始从“可用”向“好用”迈进。

A股公司相关概念股主要有【芯源微】、【中微公司】等。

6、国办发文、推动公立医院高质量发展：

国务院办公厅发布关于推动公立医院高质量发展的意见。意见提出，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

A股相关概念股主要有【新华医疗】、【卫宁健康】等。

7、国产设备公司订单爆满、半导体供需格局或仍趋紧：

多家国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。

晶圆厂属于重资产行业，产能扩张周期较长。而疫情期间晶圆厂资本开支本来就较为谨慎，再叠加当前部分生产国疫情出现反复，导致行业供需关系进一步失衡。4月份晶圆制造及封测龙头营收同比增长保持20%+，由于部分手机品牌产品新老交替，预计5月起环比增速仍将提升。

【长电科技】拟定增用于高密度集成电路及系统级封装模块等项目；

【华天科技】收购Unisem后协同效应逐步体现；【通富微电】为AMD提供7nm等高端产品封测服务。

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