据港交所6月2日披露，中国华南职业教育集团有限公司向港交所递交主板上市申请，法巴为其独家保荐人。

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中国华南职业教育集团有限公司主要专注提供中国新兴产业（特别是TMT行业及大健康产业）优质职业培训教育。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019╱2020学年的全日制在校学生人数计，该公司为大湾区最大的民办学历职业教育服务提供商，按该年度在校学生人数计，占大湾区市场份额约5.8%。

中国华南职业教育在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院。全日制在校学生总人数由2017╱2018学年的24,460名增至2020╱2021学年的27,033名。

招股书显示，公司主要从学校学生支付的主营业务及继续教育课程学费及主营业务寄宿费中取得收益。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司从持续经营业务产生的总收益分别为人民币4.118亿元、人民币4.444亿元及人民币4.494亿元。持续经营业务的溢利分别为人民币1.37亿元、人民币1.548亿元及人民币1.705亿元。

据招股书，出于战略考虑，中国华南职业教育的学校坐落于大湾区，就2019年毕业的学生而言，岭南职业技术学院及岭南现代技师学院毕业生中分别约84.5%及约88.7%已在区内就业。

根据弗若斯特沙利文报告，大湾区于2019年贡献中国名义国内生产总值约11.7%，并已成为中国经济的一个重要增长引擎。中国华南职业教育相信公司处于有利地位，可进一步受惠于该地区的新兴高速增长并能够把握政府对支持大湾区的地区经济发展的有利政策的优势。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年收益计，大湾区民办学历职业教育市场约占中国民办学历职业教育市场的8.7%。

中国华南职业教育的学校致力支持中国新兴产业，尤其是TMT行业及大健康产业的增长。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，该两项产业合共贡献大湾区国内生产总值总额约63.8%，该区人才缺口为330万人。

大湾区的TMT行业及大健康产业发展迅速，人才缺口大，导致对TMT行业及大健康产业相关专业的毕业生需求增加。于2019╱2020学年，中国华南职业教育TMT行业及大健康产业相关专业的在校学生人数百分比为64.4%，同一学年在大湾区所有民办职业教育集团中排名第一。公司专注于上述两个新兴产业的职业教育，毕业生在就业市场具有竞争力，并使其学校有较高的初次就业率。

中国华南职业教育向学生提供广泛的课程，并透过校企合作项目令其装备实操技能。

透过岭南职业技术学院的12个二级学院及岭南现代技师学院的7个院系，公司于2020╱2021学年提供合共逾70门专业。

截至最后实际可行日期，中国华南职业教育已与中国逾1,000家企业订立校企合作协议，截至最后实际可行日期，公司仍与当中逾100家企业维持合作。

于往绩记录期，公司得以取得较高的毕业生初次就业率。于2017╱2018学年、2018╱2019学年及2019╱2020学年，岭南职业技术学院的初次就业率分别为92.5%、92.3%及84.5%。于同一学年，岭南现代技师学院的初次就业率分别为99.5%、99.4%及99.2%。

相反，根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年，中国大专教育的总体平均初次就业率分别为78.2%、78.4%及78.6%，而中国民办中等学历职业教育的总体平均初次就业率分别为81.7%、81.9%及82.6%。

中国华南职业教育的目标是巩固市场地位，提升声誉，并扩展业务运营。公司计划执行以下业务策略：

(i)提高校园容纳量和利用率及优化定价策略；

(ii)通过收购及/或轻资产模式扩展学校网络，以实现规模经济效益；

(iii)根据行业及就业市场趋势持续开发并提供与新兴产业相关的课程，并扩大辅助教育服务；

(iv)通过校企网络扩展及课程架构升级提高毕业生初次就业率；

(v)持续吸引及挽留优质教师并加强对教师的培训和职业支持。

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