5天15亿,中环在二级市场大扫货的底气何在?
大户思维,挖掘行业龙头和隐形冠军!
各位投资朋友,大家好!
关注大户的朋友,能获得什么?
1、早盘:新闻热点早知道
2、晚盘:行业及个股研报
3、教学:操作体系、原则、纪律...
致敬:国士!
先生千古,国士无双。中国杂交水稻之父:袁隆平院士。中国肝脏外科之父:吴孟超院士。初始两位先生,是在课本上学到的。那个时候还在背诵梁启超先生的《少年中国说》少年强、则国强。振聋发聩。周末看到两位先生离世的消息很是心痛!
5天,15亿!
天道酬勤!吾辈当自强!!收拾情绪,回到今天的内容。对比股价走势图:
小结:钝化结构,公司派主力资金大买,5天15亿。公司派为何敢在这个位置扫货?它们为何如此看好中环??继续看!!
光伏:未来最确定的赛道之一!
2030碳达峰、2060碳中和。光伏是未来最确定的赛道之一。根据国家能源局统计:2020年国内新增装机量达到48.2GW。根据CPIA统计和预测显示:2020年,全球新增装机量达到130GW,同比增长13%。2025年,全球新增装机量高达330GW,产业链迎大发展。
2021年全球需求达170GW,同增约30%。
今年,是全球光伏需求的大年。
小结:
光伏,是未来最确定的赛道之一。
光伏:5-7月有望迎来密集招标
国家政策出台强化市场信心,5-7月有望迎来密集招标。
根据机构统计,目前国内已公布的招标量为18GW,五大六小目前仅华电及大唐明确招标体量。
按照正常装机并网节奏,一般需提前1-2个季度进行提前招标,预计5-7月将迎来组件招标高峰期。
小结:
光伏,5-7月密集招标,注意时间!
光伏:价格顺利传导,降本增效是核心
涨价开始顺利传导。
截至5月18日,国内已公告招标规模25.41GW,其中17.95GW完成定标,定标价格为1.37-1.80元/W,近期多个组件集采开标预示着上下游价格博弈接近尾声,运营商也已接受组件企业报价。
平价时代令光伏行业回归商品属性,
有效降本增效是光伏行业发展核心。
光伏发电作为过去十年间可再生能源中度电成降幅最大的电力能源。
近些年欧美等多国已完成“去补贴化”,2021年我国也将正式开启“平价时代”。
大尺寸产品将为产业链带来更高的光电转换效率,是平价时代下降本增效的重要路径!!
小结:
平价时代的降本增效,重点关注大尺寸!
中环股份:G12市占率99%
1、中环:光伏行业核心环节全产业链覆盖。
2、硅片:单晶硅片优势明显、市场份额逐年提升。
单晶硅提纯效果好,转换率高,产品质量好等特点。
单晶硅片市场份额由2018年的45%提升至2020年的64.5%,预估到2025年其占比有望达到73%。
3、光伏硅片绝对龙头。
2020年,中环股份和隆基股份的产能共计约占市场总产能的66%,是光伏硅片生产领域的绝对龙头企业。
4、大尺寸硅片是趋势。
理论上,硅片尺寸的提升将带来单位成本的下降,以及发电效率的提升。
2019年,中环股份正式发布“夸父”系列M12(G12)硅片,是行业内尺寸最大的硅片产品。
作为光伏产业最重要的上游环节之一,硅片大小直接影响了下游组件行业的设计、生产及销售。
2020年第四季度,中环在G12(210mm)硅片市场占有率超过99%。
4、满产满销,供不应求。
根据公司及下游爱旭等企业的投资者交流会显示,中环现在产能远跟不上下游的需求,满产满销,供不应求。
5、工业4.0智能化工厂,产能爬坡,下半年产能翻倍!
在原国企风格管理下,中环扩产上较为保守。
混改结束后,TCL接手,计划扩产项目的完成,将首次帮助中环股份在产能上超越隆基股份,成为行业第一!
总结
1、公司派,5天扫货15亿!!
2、政策利好,叠加光伏5-7月密集招标。
3、平价时代的降本增效,重点关注大尺寸!
4、大尺寸G12市占率99%,绝对龙头!
5、TCL接手,产能爬坡,下半年产能翻倍。
6、满产满销,供不应求,2021全球市占41%,第一
7、工业4.0智能化工厂,未来降本增效的又一大利器
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