下半年的投资方向
1、悲观情绪在蔓延!
现阶段的市场,悲观者要比乐观者要多。
为啥?简单总结下,无外乎有以下几方面的判断:
1、新能源产业链,涨到头了。
全部创新高,反复涨过好几波,现在筹码动荡,涨到头了。
2、$半导体$产业链,涨到头了。
涨了一波,核心标的持续创新高,现在也是持续调整。
3、大白马,成死马了。
大白马跌到让人怀疑人生,持续走低,每天有新低。
再看指数的情况,好像有再次下跌的趋势,有点慌。
反正就是各种原因,最后得出悲观的结论。
有这些想法是正常的,毕竟是现阶段市场反映出来的现象。
很多投资人现阶段是迷惑的,已经看不懂现在市场在干嘛。
现在的方向在哪?还有啥股能做?
乐观悲观与否,且听大户读市场。
2、如何看待当下的市场?
从大到小去聊,然后你再去想,看是不是这样,希望对你有些帮助。
大的结构上,指数又出现结构化的现象。
创业板和上证走出两张皮,创业板持续新高,上证被压的一动不动。
接下来,进入新的阶段,盘面乱是变动期的正常现象。
什么意思呢?
创业板,将进入高档震荡阶段。
因为,资金深度介入后,它们也需要落袋把钱拿到手。
所以,你才会看到最近很多高位股出现明显的资金出逃现象。
但是,资金永不眠。
这部分资金接下来去哪?这是关键!!
因为一旦确定后,就是接下来的炒作方向。
如果你是主力资金,你会选择去哪?
当然是,有估值洼地的地方,尤其以上证最为明显。
所以,得出一个结论:
创业板高位震荡,上证企稳走强。
3、定方向:新能源设备
新能源产业链,进入个股行情。
新能源产业,是未来最确定的机会。
这次资金介入尤其多,你让它一下就死给你看,也不太现实。
就像昨天,即便行情那么弱的情况下,
还是有一些涨停的个股出现的,你能说它彻底死了么?
当然不能这么看!
但是,接下来的重点是什么?
还是普涨么?绝对不是!!
一定是轮动行情下的,个股补涨!
大户持续强调的方向,上游设备!!
为啥这么说?整个行业的发展前景如此大的情况下,
没有设备,怎么去扩产?怎么去生产??
可是,你看这次新能源产业的设备涨幅,
和整个产业链的涨幅相比,是不是有一定的差距??
一定是这样的,所以这块重点看设备,只看龙头!
尤其是和$宁德时代$深度绑定,光伏和锂电设备都做的,
一定还是会再创新高的!!
4、定方向:$半导体$$光刻胶$
$半导体$产业链,观点始终不变:
上肥下瘦。
很多朋友还是不太明白,再简单解释下。
$半导体$产业链的中报业绩都不错,
但是真正好的,一定是上游。
上游的设备和材料!
大户持续重点关注的就是:材料!
尤其是材料中的$光刻胶$!!
为啥是它?国产替代刻不容缓,
$光刻胶$一旦被停,整个产业链都面临着崩溃的风险。
你说,要不要掌握在自己手里?当然要!!
很多投资朋友说,现在涨的太高了,哪还能再去看。
但是,大户告诉你,你去看$光刻胶$的核心股。
这次主力资金深度介入,还没有真正开始飙涨。
之前只是刚刚预演上涨,这次调整主力压根没有出货。
所以,不要只看股价的高低,
一定要看价值,看主力资金,看这个逻辑硬不硬!
$光刻胶$,逻辑够硬,主力深度介入,依旧是未来炒作的核心!!
看谁?一定是看大户曾经挖掘的核心!
大户都已经深度挖完了,除了大户挖的其它不用看。
公开讲过的就是$光刻胶$双雄,
但是,营内家人都知道其实还有,
真正的核心是$光刻胶$三君子。
现在就重点狙击ARF$光刻胶$龙头!
此外,接下来还有一个必炒的方向:
$苹果$产业链,就看最大的受益方!!
此外,有个最大创新,mini $LED$ 元年,
只看上游最核心,更有$第三代半导体$$ID$M最强。
5、定方向:信创!
大户近期一直给你强调的,一个方向!
很多朋友后台私信去猜,到底属于哪一个方向。
大户现在给你定,这就是信创!
信创,你一定要去了解的内容!!
很多投资人,连最基本的概念都不知道,
在接下来的炒作中,就会显得很被动。
很多基本概念,搜索一下你就知道。
这里不再谈了,以后还会深度谈。
为啥说,接下来的炒作一定有它!
你去看,最近情绪不佳,行情有点弱的情况下,
信创,竟然接连被大资金全力狙击入场。
比如,$中兴通讯$、$浪潮信息$,接连涨停
周五,港股$浪潮国际$+46.92%
你说这能是散户搞的么,一定不是散户!
大主力资金在这种行情下,全力入场这块,而且不是单独搞一只,
是集体性的行为,你就可以想到,
现阶段,资金流向了哪里?一定是这块!
信创,四大核心:
华为、中国电子、中国电科、浪潮集团。
华为持续炒作,接下来就是剩下的三个!!
这块,营内家人已经入场,大肉可期!!!
6、定方向:$军工$!
$军工$,三年,五年的逻辑,
之后的挖掘,也会持续聊。
这也是接下来必炒的,为啥?
写到这,内容太多了,只说一句:
最近,它是不是涨?资金一定有流向它!
一样的逻辑,选上游!
涨跌,都是一个循环。
从这次新能源炒作就能看出来。
核心标的,都是反复炒作的。
大户现在重点狙击的:
发动机,$碳纤维$中游的唯一,最强隐形材料!
聊太多了,先这样吧,有点晕车。
风险大户也会看,但大户更看重市场的机会!
总结:业绩为王,5大方向!
1、核心不变:业绩为王,半年报炒作继续!
2、新能源设备:深度绑定宁德,光伏锂电最强!
3、$半导体$$光刻胶$:KRF龙头,ARF龙头,彩胶龙头!
4、$苹果$产业链:最大受益方是它,mini $LED$只看它!
5、信创:四大集团,营内只看它!
6、$军工$:最强上游,只看核心龙头!
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