全球疫苗玻璃瓶需求激增,原材料高价难求,相关概念股受关注!
环球市场
美股三大指数集体收涨,道指涨0.62%,$标普500$指数涨0.53%,纳指涨0.12%。部分热门中概股大跌,$百度$ADR跌超14%,$爱奇艺$跌超13%,$腾讯音乐$跌超12%,$唯品会$跌近11%。国际原油期货结算价大跌约4%,WTI 5月原油期货跌4.28%,布伦特5月原油期货跌3.82%。COMEX 4月$黄金$期货收跌0.5%,报1725.1美元/盎司。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.11%。
主题前瞻
$煤炭$$供给侧改革$再下一城 央企$煤炭$资产管理平台管理权移交给中煤集团
中央企业$煤炭$供给侧结构性改革再下一城!央企$煤炭$资产管理平台公司——国源时代$煤炭$资产管理有限公司(国源公司)的管理权25日移交给中煤集团,从资产管理阶段向系统化、专业化运营迈进。
2016年7月,国资委组织中国国新、中煤集团、中国诚通、国家能源集团4家央企共同发起设立了国源公司,作为资本运作与资产管理平台,对央企$煤炭$资源进行优化整合和减量重组,以更好退出低效无效产能,提高产业集中度。中煤集团是中国大型$煤炭$生产企业,现有可控资源储量超600亿吨,生产及在建矿井70余座,总产能达到3亿吨级规模。
A股上市公司中,中煤集团控股$新集能源$(601918)、$上海能源$(600508)等。
发改委等多部门:加快数字人民币的试点推广
发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》,其中提出,加快数字人民币的试点推广,优先选择部分新型消费活跃的城市进行试点,着力提高金融运行效率、降低金融交易成本。
央行$数字货币$自2014年开始筹备,2019年提升至国家战略高度,2020年起明显加速。目前,六大国有行均已开始推广数字人民币钱包。机构指出,相对于目前的第三方支付,$数字货币$具有消费便捷、安全性高、便于监控等优势,近期测试频率持续上升,技术成熟度不断完善,预计未来$数字货币$应用范围将进一步扩大,产业链有望受益。
相关上市公司中,$正元智慧$(300645)是央行$数字货币$研究所合作方之一,双方将共同推动数字人民币在校园及企事业单位园区、社区等场景中的智能支付创新应用。$拉卡拉$(300773)已与央行数研所及其指定的六大运营$银行$签署合作协议,正积极推进系统对接、调试以及参与试点城市的数字人民币落地。
全球疫苗玻璃瓶需求激增 原材料$高价$难求
随着新冠疫苗的分发,预计未来两年全球将需要20亿支中硼硅玻璃药瓶。而这种生产高端的药用玻璃瓶所需的材料——中硼硅玻璃管,最近很不好买,不仅订货周期拉长,价格也一涨再涨。现在的价格在26000元一吨左右,提了大概15%到20%。
中国医学装备协会技术部主任杨建龙表示,国内的几个中硼硅玻璃瓶大厂的中硼硅玻璃瓶销量目前都是翻3到5倍,有的甚至翻10倍。机构指出,中硼硅替代空间大,目前国内药玻中中硼硅使用量仅占7-8%,与在注射剂和生物制剂已普遍使用中硼硅的欧美日等规范市场有较大差距。随着注射剂一致性评价政策落地及加速推进,升级替代空间大。
公司方面,$山东药玻$(600529)是国内2家拥有中性硼硅模制瓶包材批文之一的企业,目前公司中硼硅玻璃瓶年产量2.5-3亿支。$正川股份$(603976)引进的国外一流窑炉技术和设备开展的中硼玻璃窑炉建设项目预计在今年下半年投产,投产后公司将拥有中硼硅药用玻璃管生产能力,有望实现进口替代。
多类$造纸$产品价格延续涨势 供需格局推动景气提升
据百川盈孚数据,25日$铜$版纸价格指数8100元/吨,双胶纸价格指数7588元/吨,分别较上日涨6.58%和4.23%。近期双胶纸企业陆续发布4月接单价格,主流纸企较上月上调700元/吨。白卡纸、文化用纸较稳定,前者价格坚挺,后者有提涨意愿。
今年以来,原材料浆价持续提升,驱动浆纸系景气向上,并且行业供应格局较为稳定。机构指出,本轮浆价持续大幅上涨主因是去年下半年全球浆厂开始陆续减产,带动产业链去库速度有所超预期。同时,下游需求回暖叠加大宗商品普遍涨价,纸浆期货价格显著回升提振现货市场信心。下游需求上,各纸品均表现大幅上涨且速度超市场预期,预计成品纸将以温和方式延续上涨。
A股上市公司中,$太阳纸业$(002078)原材料自给率较高,目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能。$博汇纸业$(600966)通过向控股股东协议采购,有效降低原材料成本,白卡纸产能215万吨。
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