券商晨会精华:A股主要矛盾将转向国内基本面
昨日指数午后窄幅震荡,市场交投平淡,量能仅7000亿,个股涨多跌少,涨幅超9%个股逾70家。盘面上,农业、HIT电池、次新等板块涨幅居前,电力、环保、碳中和等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指涨1.22%,创业板指涨1.20%。沪股通净流出24.56亿,深股通净流入26.21亿。
隔夜美股三大指数集体收涨。道指涨0.58%,首次收盘站上33000点,纳指涨0.4%,标普500指数涨0.29%。其中,道指和标普500指数续创历史新高。
今日券商晨会上,中金公司表示鲍威尔欢迎通胀回升,同时暗示无需额外的措施应对美债利率上行。但往前看,随着美国疫苗接种顺利推进,大规模财政刺激落地,美联储维持宽松,美国经济增长和通胀都存在超预期风险。
对于A股后续走向,山西证券表示,短期市场的恐慌情绪减弱,市场有望维持震荡走势,波动率将继续下降,建议投资者适当关注基本面良好,拥有中长期逻辑,受前期情绪影响导致超跌的板块和标的。
中原证券表示,美债长端利率二三季度仍大概率保持上行的趋势,加上目前从极致的分化到收敛调整的幅度还不够,估值高的公司可能依然面临回调的压力。
中金:美联储欢迎通胀 加息不着急
中金公司指出,美联储3月议息会议按兵不动,联邦基金利率维持在0%-0.25%,每月购买资产规模仍为1200亿美元不变。美联储上调对今年GDP增长和PCE通胀的预期。但点阵图显示,认为会在2022年或2023年至少加息一次的官员仍是少数。鲍威尔欢迎通胀回升,同时暗示无需额外的措施应对美债利率上行。往前看,随着美国疫苗接种顺利推进,大规模财政刺激落地,美联储维持宽松,美国经济增长和通胀都存在超预期风险。
山西证券:市场恐慌情绪进一步减弱
山西证券表示,深市和创业板盈利预期结束小幅下降走势,呈现稳定态势,相关指数未来或将呈现横盘震荡走势,构筑平台。以北向资金为首的交易资金对于深市的抄底行为仍在持续,短期市场的恐慌情绪减弱,市场有望维持震荡走势,波动率将继续下降,建议投资者适当关注基本面良好,拥有中长期逻辑,受前期情绪影响导致超跌的板块和标的。
相关交通运输、休闲服务板块有望继续回暖,建议关注相关板块的后续反弹机会。另外,大金融板块整体推荐逻辑不变,除稳健配置银行、保险品种外,近期可适当关注证券板块反弹机会,最后,等待估值消化,指数企稳,可以考虑逢低介入中长期高增长预期的消费、科技、医药、新能源等板块优质标的。
中原证券:A股主要矛盾将转向国内基本面
中原证券表示,美债长端利率二三季度仍大概率保持上行的趋势,加上目前从极致的分化到收敛调整的幅度还不够,估值高的公司可能依然面临回调的压力。
但从国内基本面看,3月中旬公布的一二月份主要经济指标保持持续向好态势,同比2019年亦有增长,全年经济走势预计环比保持稳健,加上上市公司2020年年报和2021年1季报陆续发布,决定A股走势的主要矛盾将转向国内经济基本面,预计美债收益率上升的影响减弱。
配置方面,A股可关注出口和出行产业链的恢复。今年应重点规避高估值的杀跌风险,但如若行业景气度高、有政策利好加持的板块受益于业绩高增,龙头公司的高估值则有望得到消化。主题投资角度可重点关注碳中和涉及到的产业,如节能设备、新能源车产业链、光伏风电产业链等。
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