券商晨会精华:非对称降息继续释放稳楼市信号
8月23日讯,昨日大盘低开高走后全天维持高位震荡,创业板指缩量反包领涨,三大指数黄白分时线明显分化。总体上个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨。沪深两市成交额10264亿,较上个交易日缩量938亿。板块方面,虚拟现实、航运、草甘膦、盐湖提锂等板块涨幅居前,自动化设备、培育钻石、HJT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.6%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。北向资金全天净买入43.25亿元;其中沪股通净买入25.52亿元,深股通净买入17.72亿元。
隔夜美股三大指数低开低走集体收跌,道指跌1.9%,标普500指数跌2.13%,纳指跌2.54%。半导体、WSB概念股跌幅居前,大型科技股普跌,英伟达跌超4%,苹果、特斯拉跌超2%。热媒、在线教育板块逆市走强,Peabody Energy涨超4%。热门中概股多数上涨,拼多多涨超4%,理想汽车涨近3%,哔哩哔哩涨超2%,百度、京东涨超1%。
在今日的券商晨会上,中金公司认为非对称降息继续释放稳楼市信号,短期流动性仍将维持宽松并会容忍一定程度的结构性通胀压力;中泰证券表示2022年是国企改革的收官年,建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇;中信建投认为,军工业绩高增长,板块高景气有望延续升势。
中金公司:再度非对称降息托举楼市
中金公司指出,这是第二次LPR偏向5年期的非对称下调,首次在今年5月,MLF和1年LPR均未下调,但5年期LPR下调、且开启单次最大步长15bp,而这一次步5月后尘,继续释放稳地产和长期投资的信号。展望未来,货币方面,我们预计短期流动性仍将维持宽松,弱增长预期和松货币确认下的长端利率仍有补降空间,未来松货币力度需视增长动力相机抉择,并会容忍一定程度的结构性通胀压力。财政力度亦须加码,在地产基建受债务约束之下,政策乘数或下降,财政或需从保主体向保消费倾斜,以更高效直达终端、托举需求。地产方面,非对称降息继续释放稳楼市信号,但利息节省或仍不足以稳住总体购房信心,供给端房企纾困、化债、保交楼、破旧立新、重启活力或更为关键。
中泰证券:国企改革持续推进 电力资产证券化热潮或来临
中泰证券表示,2022年是国企改革的收官年,预计国企改革有望加速落地。电力央企集团会进一步系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,或单独上市,并且会稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。中泰证券认为,电力资产证券化热潮有望来临,电力集团的资产整合或将加速,建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。
中信建投:军工业绩高增长 板块高景气有望延续升势
中信建投表示,截至8月19日,跟踪的重点军工公司中29家发布中报。总体来看,85%的公司营业收入呈现正增长。从产业链来看,产业链中上游环节如原材料、锻造、信息化等环节维持高增速,反映新增新需求不减,后续整机仍有较高增速。从行业来看,航空、航天产业链仍是增速较快的细分领域,反映重点武器装备型号增速仍维持较高水平。中信建投认为此轮武器装备放量仍将持续,2022年下半年高景气度有望维持,板块或将延续升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。
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