今日操盘

周一大涨，周二大跌，昨天又大涨，行情很梦幻。

问题一：连续大涨大跌释放何种信号？

第一，无论怎么折腾，大盘60日均线没有有效击穿，表明这个位置支撑很强。

第二，涨时缩量，跌时放量，说明市场整体还是偏弱，即便止跌了，也很难快速反弹。

第三，大涨大跌显示场内资金分歧比较严重，后市方面并不明朗。

所以，总体而言，亏了没必要割肉，没亏也没必要加仓，耐心观望，等分歧减小后再说。

问题二：银行股还有机会吗？

银行股大面积上涨，源于一个消息：国新办发布会上提到“贷款利率预期回升，各项金融风险有序化解。银行相关股票有哪些？

这两者对于银行业绩有着极大提升，而且随着货币政策的收紧，接下来可能进入“现金为王”的周期中，这对于银行业绩同样也是利好。

而且在A股头部资产中，银行股属于最滞涨的品种之一，一旦具备了“天时地利人和”，接下来有望持续走高，中线可持续关注。

问题三：“碳中和赛道”上有哪些具体方向？

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主题前瞻

1、【航天航空】今年航天发射次数将创新高 军工行业持续高景气

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。

未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况，行业业绩大幅上涨的趋势明显。

利好：航天电子、航天电器、航天动力等。

2、【半导体】临港新片区发布集成电路专项规划 国产半导体设备迎机遇

上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（2021-2025），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

据Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。

利好：北方华创、至纯科技、长川科技、长电科技等。

3、【可降解塑料】BDO价格暴涨133% 创近12年历史最高位

据报道，监测数据显示，截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750长电科技连跌天数？元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到2021年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。

利好：中泰化学、陕西黑猫等。

宏观新闻

1、券商中国：近期基金经理的上市公司实地调研，主要覆盖的品种聚焦在500亿市值以下，且在细分行业具有优势地位中盘股。多位管理资金规模数百亿的明星基金经理亲自参与调研，其中包括一些正处建仓期内的次新基金。沉寂已久的中盘股或正成为基金经理调研、调仓的首选。

2、住建部：近日，住建部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研，会商督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况。倪虹强调，要坚持问题导向，加强市场监测分析，及时发现问题，及时采取针对性措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房。

3、中国新闻网：3月3日，上海出台牛年首个楼市新政《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》，进一步规范土地和商品住房市场。《通知》明确，实施住房限售。对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满5年后方可转让。同时明确，对定价过高的新房项目，坚决予以调整。

4、证券时报网：富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的年度审核变更，该变更将于3月19日收盘后生效。富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化；删除民生银行、中国建筑、光大银行。

5、上海临港：为进一步提升临港新片区集成电路产业能级，推动更多集成电路产业资源和创新要素向临港集聚，建设世界级的“东方芯港”，现依据《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》、《临港新片区创新型产业规划》、《临港新片区前沿产业发展“十四五”规划》，制定本规划。

6、能源杂志：日前国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》，对2021年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。

7、中基协：发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》。公募基金管理人开展投教宣传活动时，应坚持长期投资、价值投资和理性投资；严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

8、中煤协：2020年，全国煤炭产量上海临港存款增加净额？39亿吨，同比增长1.4%。截至2020年底，全国煤矿数量已减少到4700处以下、平均单井(矿)产能提高到110万吨/年以上。亿吨级以上企业煤炭产量16.8亿吨，占全国的43%。到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，煤炭消费量控制在42亿吨左右；煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上。

9、中汽协：汽车产销形势说明市场需求仍在继续恢复，中国汽车市场潜力依然巨大。2021年，预计中国汽车销量将达到2600万辆，其中新能源汽车销量将达到180万辆。展望未来5年，国内汽车市场或将保持稳定，2025年有望达到3000万辆。

行业新闻

1、全国政协十三届四次会议将于3月4日下午在北京开幕，全国政协主席汪洋将作全国政协常委会工作报告。十三届全国人大四次会议将于3月5日在京召开。

2、美股三大股指全线收跌，纳指跌2.7%，标普500指数跌1.31%，道指跌0.39%。科技股集体走低，中概股多数下跌，百度跌近8%，特斯拉、蔚来汽车跌超4%。

3、美油布油双双收涨超2%，其中，WTI原油期货收涨2.56%，报61.28美元/桶；COMEX 4月黄金期货收跌1%，报1715.8美元/盎司。

4、美联储发布的褐皮书称，1月至2月中旬，多数地区经济有适度增长，就业水平在报告期内有所上升，尽管速度缓慢。

5、市场监管总局表示，对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。

6、3月3日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。汽油每吨上涨260元，柴油每吨上涨250元。

7、卓创资讯监测数据显示，2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升，全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽，最大涨幅近73%。

8、近期国内铬系产品价格持续坚挺运行，日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨，涨幅高达8%。

9、上海发布关于进一步加强上海市房地产市场管理的通知，进一步加强房地产中介管理，严格新建商品住房价格备案管理，对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满5年后方可转让。

10、上海临港新片区发布集成电路产业专项规划五年规划，推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设，面向5G、新能源汽车等应用场景，加快化合物半导体产品验证应用；到2025年引进培育5家以上国内外领先的芯片制造企业。

11、富时罗素宣布，富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化；删除民生银行、中国建筑、光大银行。

12、中芯国际港交所公告，公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，购买单总价为12亿美元。

13、山东墨龙公告，获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌，持股达到5%，未来拟继续增持。

晶澳科技公告，拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目，拟投资总额102亿元。

14、惠云钛业公告，上调公司钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1200元人民币/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

15、蔚蓝锂芯拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目，项目计划分两期建设，其中首期投资23.50亿元。

公司要闻

重大公告

四维图新：腾讯产业基金持股比例降至6.1%；

惠云钛业：上调公司钛白粉销售价格；

山西焦化：近期焦炭产品价格波动较大 未来走势存不确定性；

鄂尔多斯：铁合金价格区间上移 但未来价格走势存不确定性；

百大集团：公布要约收购结果 4日复牌；

老百姓：拟定增募资不超17.4亿元；

安琪酵母：实施滨州公司年产1.1万吨高核酸酵母制品绿色制造项目。

业绩

金田铜业：2020年净利5.1亿元 同比增长3.09%；

老凤祥：2020年净利15.86亿元 同比增12.64%；

大秦铁路：大秦线2月份货物运输量同比增长45.3%；

山鹰国际：2月国内造纸销量同比增长81.51%。

签大单

岳阳林纸：子公司中标1.08亿元EPC项目；

龙溪股份：拟实施关节轴承绿色智能制造技改项目；

杉杉股份：下属子公司拟投建LCD用偏光片生产线项目；

城发环境：预中标商水县村镇清扫保洁项目；

成都燃气：与重庆燃气签署全面战略合作协议；

增减持

金鸿顺：高德投资等拟合计减持不超6%股份；

南卫股份：控股股东及一致行动人拟合计减持不超4%股份；