周一指数午后震荡上行，市场缩量修复，个股普涨，两市涨幅超10%个股逾100家，仅500只个股飘绿，赚钱效应大幅回升，短线情绪活跃。板块上，抱团板块及核心个股集体反弹，宁德时代、中国中免等大涨，市场主线聚焦化工、造纸、稀土、钢铁等顺周期板块，环保、芯片、农业、智能制造等板块轮动拉升，市场风格依旧以超跌反弹为主，龙头仁东控股、济民制药双双晋级4连板。整体看，市场开始止跌企稳，后续关注量能变化。盘面上，题材普涨，稀土、有机硅、造纸等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.21%，报收3551点；深成指涨2.41%，报收14857点；创业板指涨2.77%，报收2994点。沪股通净流入9.18亿，深股通净流入28.69亿。

盘面来看：近期市场整体来说触底反弹，底部股轮番异动是大概率事件，从市场节奏情绪来说，当前市场短期结构性筑底确立，从操作策略来说，比如碳中和十四五规划这些都是方向概念，但是考虑到市场的节奏策略交易来说，科技尤其是第三代半导体，新能源，碳中和，连续涨价的原材料概念，这些依然是反复性炒作的逻辑，超跌的机会比如医药等相关性白马也是值得去研究的，新能源汽车的几个绝对龙头依然是关注机会再深跌后有望迎来估值反弹，策略来说中线已经到了弯腰捡钻石的行情保持操作的耐心和情绪即可1. 乙二醇价格再创新高、需求旺季来临进一步推高价格

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3月1日，国内乙二醇期货价格再创新高，乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨，盘中最高升至6069元/吨。2月26日，乙二醇现货价格为6435元/吨，环比上月涨33.23%。今年以来，期货价格涨幅达20%，现货价格累计涨幅近40%。据统计，目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨，已达2年多新高。

2月乙二醇走势牛气冲天，基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势，分析师预计，从成本端来看，原油长线上行趋势未变，煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面，受1月份沙特、伊朗等地装置检修，以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响，预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面，终端“金三银四”传统需求旺季即将来临，且在买涨不买跌的氛围下，聚酯产销放量，目前聚酯企业不存在库存压力，3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上，乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲，目前华东主港库存已下降至历史同期低位，3月份主港或进一步去库，届时现货流动性将持续收紧，现货将带动期价不断创下新高。

亿利洁能（600277）有乙二醇产能70万吨/年，为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。公司打造以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、PVC”的氯碱产业链。

新疆天业（600075）一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产

2. 国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期

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据行业网站数据，近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高，其中，固体环氧树脂单周暴涨近20%。具体来看，截止上周末收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在31000-32000元/吨（承兑桶装送到）。固体环氧树脂商谈价格在26500元/吨附近（承兑送到）。目前，各大生产企业供应紧张，厂家接单情况良好，部分大厂封盘不报、捂盘惜售，市场表现供不应求局面。此外，环氧树脂原料也纷纷上涨，主原料双酚A华东参考价格已涨至24500元/吨附近，并不断刷新历史高价记录。环氧氯丙烷市场窄幅上扬，华东市场环氧氯丙烷价格在11000元/吨附近。

分析认为，此波环氧树脂行情的大涨，主要有以下几个原因：1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响，导致原料价格上升，辐射到酚酮和双酚A下游；2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观，3月份开始进入叶片采购、生产旺季；3、国内由于防疫政策限制，多数企业复工复产较往年更为提前，下游需求快速回暖。业内表示，此轮高价预计将延续至3月中旬，且后市仍有推涨预期。

宏昌电子（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。

阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

3. 东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇

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3月1日，东方航空与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。中国商飞方面表示，目前C919已累积有815架订单数。

C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出，伴随着国产大飞机产业的成长和壮大，会造就一批具有国际先进水平的优秀公司，形成我国自己的民机产业链。

中航西飞（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造；

航发动力（600893）是航发集团旗下航空发动机总装上市平台，参与研发C919国产发动机项目。

4. 产能紧张叠加大厂集中拉货、手机芯片全面缺货

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2020年下半年来，芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场，无疑受影响最大。据最新报道，目前高通主芯片，小料都缺货，其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

点评：5G时代，手机产品的设计、生产复杂程度大幅提升，一些元器件的用量也显著增加。目前这些元器件的供需缺口持续扩大，厂商都在纷纷扩充产能保供应。疫情影响造就了移动设备行业的兴起，终端需求旺盛，而产能并未有有效扩大。“芯片缺货”目前已经是一个全球性问题。小米中国区总裁卢伟冰表示：“今年芯片缺货，不是缺，是极缺”。机构人士指出，除了产能紧张，华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能，以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额，加大芯片的采购，导致芯片供需严重不平衡，也是芯片缺货的原因。

通富微电（002156）为客户提供手机芯片封测服务，全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。

英唐智控（300131）子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线，具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。

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