特斯拉纳入标普500背后:哪些成分股会成为「牺牲品」?
特斯拉将于12月21日被纳入标普500指数。
对此,高盛表示,一些大型共同基金将不得不增持特斯拉股票,从而与该指数所获得的回报率相匹配。
高盛投资组合策略研究团队于近日的一份报告中指出,在追踪的189只大型共同基金中,有157只基金在第四季度初并没有持有特斯拉的股票。假设这些基金将特斯拉保持在基准权重,他们将需要购买该公司80亿美元的股票,约占特斯拉总市值的2%。
自11月17日以来,特斯拉的股价已经上涨超过25%。
然而值得注意的是,虽然标普500宣布将特斯拉纳入该指数,但指数委员会并没有透露哪只股票将被取代。
标准普尔全球指数委员会则表示,计划在12月初定期公布季度指数变动时,将公布有关增删股票的更多细节。而届时,作为被取代的股票也将面临无可避免的抛售压力。
据了解,在9月份,$H & R布洛克税务公司(HRB.US)$ 、$科蒂(COTY.US)$ 以及$柯尔百货(KSS.US)$三只股票被剔除标普500指数。而从宣布被剔除到被正式剔除这一段时间中,这三只股票的平均跌幅在11%左右。其中,科蒂和柯尔百货在被正式剔除后的一周也表现不佳,分别再跌8.9%和9.4%。
Truist分析师Neal Dingmann认为,能源股可能会成为这次特斯拉纳入指数的「牺牲品」。他在一份报道中写道:“小型能源股目前在标普500市值最末端四分之一中所占比例接近10%,而这些股票首当其冲,可能将面临被剔除的风险。”
事实上,在该指数成分股里市值最低的10只股票中,石油和天然气股票占据6席,分别是:$戴文能源(DVN.US)$、$华高(NOV.US)$、$阿帕奇石油(APA.US)$、$马拉松石油(MRO.US)$、$HollyFrontier Corp.(HFC.US)$和$FMC能源设备公司(FTI.US)$;其余的四只股票分别是:工业零部件制造商$福斯(FLS.US)$、$施乐(XRX.US)$、保险公司$Unum Therapeutics(UNUM.US)$和$SL Green Realty Corp.(SLG.US)$。
值得关注的是,这10只股票今年迄今都大幅下挫,平均跌幅在56%;其中,6只石油股累计下跌约64%。
此外,高盛还表示,一些被基金过度持有的股票恐怕也面临着被抛售的压力。这些公司包括:$Visa(V.US)$、$万事达(MA.US)$、$花旗集团(C.US)$、$Adobe(ADBE.US)$、$美敦力(MDT.US)$、$美国国际集团(AIG.US)$、$泰科电子(TEL.US)$、$嘉信理财(SCHW.US)$、$康卡斯特(CMCSA.US)$和$劳氏(LOW.US)$。
这意味着,对未来几周要购买特斯拉的基金经理来说,出售这些股票将会获得一部分的资金用来购买特斯拉。
编辑/isaac
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