9月社消同比增长3.3%,私募、券商集体看好大消费,外资已加仓
10月19日,国家统计局发布了社消数据。数据显示,9月份社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%,较8月份0.5%的增速继续大幅改善。与此同时,自8月以来,社会消费品零售总额已实现了连续两个月的同比正增长。
而在此之前的国庆,消费已经经过了一轮复苏。据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算,八天长假期间,全国共接待国内游客6.37亿人次,实现国内旅游收入4665.6亿元,按可比口径分别同比恢复79.0%和69.9%。飞猪数据显示,全国国庆酒店预订量同比增长超50%,其中高星酒店预订劲增100%。美团数据还显示,国庆期间整体订单量和销售额大幅高于五一假期,全国餐饮消费订单同比五一增长78%。除此之外,9月以来已经有多地政府公开发放消费券合计上亿元,也是为了促进消费,释放潜力。
对此,百瑞赢认为:结合国庆以及9月份社消数据来看,消费潜力得到了进一步释放。那么年底四季度的零售市场预计将会出现企稳回升的态势,相应的上市公司股价会迎来探底反弹。从北向资金的10日增持榜来看,排名第一的是格力电器,增持市值为8.07%,比亚迪排在第八,伊利股份排名第十。近期外资也在逐步的增持大消费板块。
龙赢富泽资产总经理童第轶表示,消费行业增速整体已进入回升通道,全年将表现出前低后高的特征。四季度国内消费有望稳步向上,“双11”、元旦、春节等消费节假日可能对A股大消费板块带来的时点性影响,值得继续关注。
大岩资本蒋晓飞继续看好业绩确定性和稳定性较高的调味品、白酒等板块。私募排排网未来星基金经理胡泊认为中国作为疫情控制最好的国家,部分产业链和产能转移到国内,也可能对国内相关消费行业带来利好。
国泰君安花长春认为:9月社零增速3.3%,高于市场预期,必选与可选消费均有所表现,消费修复环比动能始终在加速。
光大证券研报显示,社消增速继8 月首次回正后,9 月延续了回暖趋势。我们预计零售行业一线城市好于低线城市、高端奢侈好于大众消费、可选品好于必选品的三大趋势仍将延续一段时间。
(图片来源摄图网)
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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