无线耳机大爆发 苹果市场份额第一,A股这些公司躺着赚
作者:逍遥 编辑:小市妹
9月3日,知名咨询公司IDC发布了《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告,2020年第二季度》。
报告显示,2020上半年国内无线耳机出货量为4256万台,同比增幅为24%,其中真无线耳机占比为64%,同比增幅49%。
从市场份额来看,目前苹果、华为、小米、夏新、漫步者5大厂商约占据一半市场,另外的一半市场则由各种小品牌占据。
苹果、华为、小米前三大厂商的市场份额只有37%,由于无线耳机技术逐渐成熟,进入门槛逐渐降低,当前行业处于混战状态。
IDC中国研究经理潘雪菲表示:无线耳机是未来构建移动生态的重要组成部分,将会在佩戴、运动健康、语音交互等领域和手机、智能手表共同打造移动应用组合,丰富用户交互体验。
无线耳机处在爆发前夜,根据中金研报测算, AirPods目前在iPhone 的存量用户中普及率仅仅10%左右。而且无线耳机已经是大势所趋,预计苹果公司很有可能在2020下半年取消iPhone标配的有线耳机,进一步推动 AirPods普及。
耳机的使用频率高,应用场景多,无线耳机的发展空间巨大。目前苹果占据无线耳机市场龙头地位,上半年市场份额约为18%,下半年苹果的5G手机,IPhone12备受瞩目,一旦IPhone12放量,无线耳机势必会大量普及。
立讯精密(002475):目前是Airpods主要组装厂商,占据60%以上的市场份额,是A股苹果产业链龙头企业,另外在下半年的Airpods降噪版本中有望获得独家供应商的地位。
歌尔股份(002241):拥有7条Airpods降噪款生产线,14条Airpods普通款生产线。公司2019年业绩大增47.58%以及2020年上半年面对疫情冲击,依然大增49%,核心因素就是搭乘苹果订单,TWS耳机快速增长。预计2020,2021两年,歌尔股份生产的AirPods 系列将达到3500和5600万台出货量,市场份额将达到34%和40%。
亿纬锂能(300014):耳机当然离不开电池,公司专门针对TWS耳机研发的小型锂电池完成技术准备,已经批量进入市场。
其实无限耳机只是AIOT(物联网)的一个排头兵,未来10年,AIOT将开启一个消费电子新的大周期,科技硬件新品将会层出不穷。
在智能手机时代,互联网和触摸屏是核心驱动力,但是在未来10年,5G的快速覆盖将会使万物互联走向现实,AI的进步也将促进语音和视觉交互的升级。未来围绕AIOT的产品会逐渐走进日常生活,如智能音箱、TWS耳机,VRAR设备、汽车电子、智能机器人等。
电子设备数量将从 PC 时代的亿级、手机时代的十亿级,升级到 AIoT 时代的百亿级。中金研报预计到2023年AIOT行业规模将超越智能手机,而苹果的可穿戴设备,营收占比到2021年就有可能超越手机。
再加上近年来,大陆电子制造业迅速崛起,在成本和效率方面紧追海外龙头,即便如此还有10倍差距,所以随着未来10年AIOT的爆发,国内电子制造行业大有可为,未来A股将涌现出一批全球电子制造龙头。
不仅仅是无线耳机概念股,A股整个消费电子板块,按照市值排序前15的公司,都是值得关注的,除了立讯精密、歌尔股份之外,还有蓝思科技(300433)、闻泰科技(600745)、传音控股(688036)、欧菲光(002456)、睿创微纳(688002)等。
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