被动元件涨价潮或来临:供给大减,5G、新能源需求旺盛,这些公司受益
财联社8月21日讯,近日,被动元件大厂国巨(Yageo)表示,由于5G带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。
6月初,国巨以16.4亿美元间接投资美国基美(KEMET),交易完成后,基美将成为国巨的全资子公司。国巨在本案实行后将成为全球第三大被动元件厂,可望揽下在芯片电阻、钽质电容市占第一,MLCC(陶瓷电容)市占第三的地位。
消息面上,据外媒报道,菲律宾疫情失速狂飙,总统杜特尔特宣布大马尼拉地区二度封锁。菲律宾是被动元件龙头日商村田制作所、南韩三星电机、日商太阳诱电等指标厂重要生产地区,首季被动元件大缺料,就是因为这些厂商海外厂区因当地封锁无法开工,导致供给大减。
据了解,村田制作所和三星在菲律宾的MLCC产能比重分别达15%和40%,随着菲律宾二度封城,导致交通运输更加不易,将冲击大厂生产出货。村田MLCC全球月产能约1500亿颗,除了日本和菲律宾产能外,约40%在中国大陆,其余则在泰国和新加坡。
天风证券研报表示,随着5G、新能源汽车行业的发展,全球被动元件景气度有望提升,主要增长来源于电动车、5G、军工等应用和高阶产品的结构性机会,进口替代赛道机会主要在MLCC、晶振和上游材料等。
天风证券潘暕分析,MLCC行业毛利率趋稳,毛利率最高前三名为三环集团、国巨和村田,一季度毛利率分别为46.2%、40.3%、38.4%;薄膜电容板块营收增速探底,平均毛利率为28.5%,连续两个季度下降;而军用被动元件处于复苏周期。 , 潘暕建议重视工业需求主导的钽电容景气度提升机会,重点推荐MLCC领域风华高科、军品被动元件领域火炬电子、电感领域顺络电子,建议关注宏达电子、泰晶科技、三环集团、法拉电子、惠伦晶体以及军品被动元件领域振华科技、鸿远电子等。
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