宝龙地产(01238.HK)拟发行(上限)2亿美元高级票据,最终指导价6.5%
久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝动地产”,01238.HK,穆迪:B1 稳定 标普:B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B1 稳定 标普:B+ 稳定
预期发行评级:B2(穆迪)
规模:(上限)2亿美元
期限:4NC2
初始指导价:7.0%区域
最终指导价:6.50%
赎回日:2022年8月10日,按照100.00 + 1/2息票率;2023年8月10日,按照100.00 + 1/4息票率;2024年8月10日,按照100.00
交割日:2020年8月10日 (T+5)
到期日:2024年8月10日
资金用途:用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团(B&D)、中信银行国际、兴证国际、东亚银行
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