​久期财经讯，国家电网有限公司(State Grid Corporation of China，简称“国家电网”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行2笔Reg S、6年期和12年期的高级无抵押欧元票据。

条款如下：

发行人：国家电网海外投资(2016)有限公司(State Grid Overseas Investment (2016) Limited)

担保人：国家电网有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+/A+(标普/惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于担保人的中期票据计划下

规模：10亿欧元丨6亿欧元

期限：6年期丨12年期

初始指导价：MS+155区域丨MS+180区域

最终指导价：MS+120区域丨MS+150区域

息票率：0.797%丨1.303%

收益率：0.797%丨1.303%

发行价格：100丨100

资金用途：一般公司用途

控制权变更：投资者以101%回售

交割日：2020年8月5日

到期日：2026年8月5日丨2032年8月5日

其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元；爱尔兰交易所上市；英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行、工银国际、汇丰银行、花旗集团(B&D)、摩根士丹利、高盛(亚洲)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：星展银行、桑坦德银行、瑞穗证券、三菱日联金融集团、建银国际、建设银行(亚洲)、摩根大通、农银国际，农业银行香港分行、德意志银行

ISIN：XS2152902719丨XS2152935214