​久期财经讯，大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 负面)发行Reg S、固定利率、2年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：大发地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 负面

预期发行评级：B3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押、固定利率

规模：1.5亿美元

期限：2年期

指导价：13.875%区域

最终指导价：13.50%

息票率：12.375%

收益率：13.50%

发行价格：98.084

交割日：2020年7月30日(T+3)

到期日：2022年7月30日

资金用途：若干现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、瑞银集团、招银国际、德意志银行、海通国际

ISIN：XS2182881388