华融租赁管理香港发行3亿美元高级无抵押票据,息票率2.5%
久期财经讯,华融租赁管理香港有限公司(Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“华融租赁管理香港”,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、363天期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:华融租赁管理香港有限公司
发行人评级:惠誉:A- 稳定
维好和资产购买协议提供人:华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.,简称“华融金融租赁”)
维好和资产购买协议提供人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:P-2/A-(穆迪/惠誉)
status:固定利率、高级无抵押、归属于发行人10亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:363天
初始指导价:3.25%区域
最终指导价:2.75%
息票率:2.5%
收益率:2.75%
发行价格:99.756
交割日:2020年7月23日
到期日:2021年7月21日
控制权变更:按101%回售
资金用途:一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:渣打银行(B&D)、法国巴黎银行、招银国际和海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华融国际证券、交银国际、中金公司、民生银行香港分行、招商永隆银行和工银国际
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