久期财经讯，中华电力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited，简称“中华电力”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行固定利率、10年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：CLP Power Hong Kong Financing Limited

担保人：中华电力有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+（穆迪/标普）

结构：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于发行人的有担保中期票据计划项下

规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T10+210 bps区域

资金用途：所得资金将由发行人借给担保人用于一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联金融集团